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低价上网项目投资环境，促进风电、光伏发电通过电力市场化交易无补贴发展。广发证券认为，此次《通知》表明国家尽快推动光伏、风电平价上网的趋势和决心，旨在补贴完全取消后，风电和光伏行业还能健康、有序地发展
。随着后续行业政策持续出台，行业长期发展逻辑将不断被理顺。作为国内最早进入分布式光伏领域的企业之一，芯能科技在2018年7月登陆资本市场驶上资本快车道。而在资金实力增强后，公司聚焦自持电站建设

后，4月份各企业将开展竞标的准备工作，并在此过程中进行设备选型! 　　如果在企业进行设备选型时，高效产品仍然维持现状的价格差，将由于性价比差而被淘汰，投资商会选择虽然低效、但性价比好的产品
。　　按照一年一次的规则，如果在这一过程中，大部分企业都不选择高效产品，则高效产品将失去下半年的大部分市场!! 　　因此，按照正常的逻辑，3月底，高效PERC如果不降价，2019年下半年的市场占有率会很低

光伏行业集中度的提高是产业链哪个环节带来的?光伏产业链上、中、下游的产业集中情况如何?迈向寡头时代的逻辑又是什么?多晶硅、硅片、电池片各环节的技术门槛和规模门槛又有多高?在大洗牌中，中小企业纷纷倒闭，无法
，从上游硅片到组件端，规模壁垒越来越高。组件端的投资规模都是亿/GW级，而且行业难以接受5GW以下的组件企业进入。在电池片领域，市场上最热的PERC，投资都需要6亿/GW以上，而且要背靠隆基的

建设，优化平价上网项目和低价上网项目投资环境，促进风电、光伏发电通过电力市场化交易无补贴发展。系列政策不断出台，理顺行业长期发展逻辑此次《通知》表明国家尽快推动光伏、风电平价上网的趋势和决心
，此次政策给予地方支持政策的权利下放，各地依托自身情况开展建设，也将有效带动全国范围内投资活跃度。随着后续行业政策持续出台，行业长期发展逻辑将不断被理顺。技术迭代持续进行，设备投资蕴含结构性机会

市场自2017年FIT政策释出以来一跃成为东南亚最火热市场，吸引众多海外投资商、开发商、承包组件商纷纷入局，申报被纳入越南电力MasterPlan项目超7,000MW，南部宁德省(NinhThuan)甚至
可通过快速通道办理所有许可。直至所有土地与审批拿下，大部分的实力本土开发商才会开始对接外部投资，从而获取更高额的溢价。同时，在签订的PPA中以及未签PPA即已动工的项目中，你也会发现不少如

：首先，政策的影响越来越弱化。2019年，政策规划多5GW少5GW完全不影响整个光伏行业的投资逻辑。其次，海外需求正呈现两个态势，一是增速不低且越来越稳健；二是去中心化，从最早的欧洲一家独大，到
新能源行业首席分析师苏晨看来，光伏行业的集中度正在日益提升，竞争格局正日渐优化。2018年三季度是光伏行业的产业底，行业黄金发展阶段才刚刚开始。未来10倍光伏大牛股会持续不断地涌现，但需要投资者有耐心

影响越来越弱化。2019年，政策规划多5GW少5GW完全不影响整个光伏行业的投资逻辑。其次，海外需求正呈现两个态势，一是增速不低且越来越稳健；二是去中心化，从最早的欧洲一家独大，到日本、美国
集中度正在日益提升，竞争格局正日渐优化。2018年三季度是光伏行业的产业底，行业黄金发展阶段才刚刚开始。未来10倍光伏大牛股会持续不断地涌现，但需要投资者有耐心慢慢地陪伴成长。本周，《红周刊

，注册于开曼群岛的中纬积体电路有限公司在宁波保税区的中纬电路工厂正式动工，公司于2003年年底开始量产，之后公司先后累计投资2.49亿美元，但该公司引进的却是台积电淘汰的6寸半导体生产线，这倒也不奇怪
，当时长三角地区有大量台积电或者欧美公司的二手晶圆设备，因为从2000年到2003年是中国一个造芯小高潮，据统计到2003年上半年长三角地区芯片制造业新增投资在25亿美元以上，芯片代工企业增加到11家

最难的核心镀膜装备开始，做CdTe薄膜太阳能电池，几轮接触后，红杉资本美国基金入场，第一轮种子基金100万美元。后来和红杉资本的人熟悉了，齐鹏飞获悉了红杉资本投资他的逻辑，看似一帆风顺表面背后的那个
鹏飞。他们喜欢投资Dreamer，有使命感的人。用齐鹏飞自己的话说：是被催熟的。而红杉看重的是这选择中的智慧、逻辑和勇气。谁不喜欢一个皮实的人呢？至暗时刻：截然不同的两个七年虽然笔者将齐

依托自身情况开展建设，也将有效带动全国范围内投资活跃度。随着后续行业政策持续出台，行业长期发展逻辑将不断被理顺。进入快速增长期 2019年开始光伏行业经过调整期后进入景气周期，根据BP发布的数据
光伏设备领域正在迎来可见的投资布局机会。2019年光伏产业迎来更有利的政策环境，行业去补贴化后的可持续发展逐渐形成趋势。新技术迭代带来行业结构性投资来临，具备核心竞争力、设备研发红利突出的光伏池

复制的速度攀上巅峰，却又以始料未及的速度跌落神坛。于商业社会而言，这是一个极端的案例，但其背后隐藏的商业逻辑值得所有行业借鉴没有创新的商业模式、清晰的盈利界面以及合理的投资回报途径，共享单车并没有实现
微网是打开分布式新能源应用的钥匙，却未能解锁市场的大门。新业态的孵化烧钱又烧脑，既考验投资决策者的智慧，也取决于经济生态和政策环境的演进。尽管在商业模式层出不穷的时间框架里，对未来任何一个业务

协议。 2、近日，四川省投资集团有限责任公司申报发行的金额不超过60亿元、期限不超过15年的优质主体企业债券，获国家发改委核准批复。这是国家发改委推行优质主体企业债券试点以来中西部地区首家获批的优质主体
仍然是新基建，但是市场需要寻找新的逻辑。我们注意到近期新能源汽车和无人驾驶方面的消息忽然增多，相关板块也符合近期的政策+科技双料概念组合，预计会在A股市场引起关注。

技术快速进步，在资源优良、建设成本低、投资和市场条件好的地区，已基本具备与燃煤标杆上网电价平价(不需要国家补贴)的条件。将开展平价上网项目和低价上网试点项目建设，优化平价上网项目和低价上网项目投资
，去年12月29日，由内蒙古察哈尔公司投资建设的乌兰察布风电基地一期600万千瓦示范项目获乌兰察布市发改委核准。这是目前全球规模最大的单一陆上风电基地。2018年3月6日，该项目已取得规划审批，成为国内

投资建议行业观点整体判断：我们认为光伏行业已在2018年经历了平价上网大规模实现前的最后一轮景气调整，两年内将迎来全球范围内发电侧平价逐步实现后的新一轮快速增长期，龙头公司仍有
，平价项目有可能成为超预期来源。国内政策展望：尽管随着海外市场占比提升和平价的逐步实现，光伏行业正逐渐脱离政策和补贴的影响，逐步向市场化发展迈进，但政策仍然对国内市场需求和板块投资情绪影响重大

董事长李仙德评价，2018是没有逻辑的一年，是个郁郁失焦的一年，是一个行业叛逆的一年，531新政反而催生了市场，平价上网如炊烟，已袅袅成天涯。平价上网以后，才是星辰大海的开始。这两家海外上市公司在
用电单价相对较高，工业用电价格基本在0.8-0.9元/度，所以，即便是打折了以后，工商业分布式电站也可以收到0.65-0.7元/度的电费，加上浙江的地方补贴，在没有国补的情况下，自己投资电站回收

一场全社会都被非理性的大泡泡所绑架的突难。核心逻辑是，龙头企业已经在细分市场和未来布局上做了大量的准备，大机构投资配置的调整也让更可持续的资金流入只是个时点问题。 06、守望春天，继续前行东方日升
新年贺词晶科能源董事长李仙德 2018，怎么评价这一年呢?这是个没有逻辑的一年，太多密集事件和时间跳跃，不可企及的落差长茧了情绪;这是个郁郁失焦的一年，江湖不过杀与不杀，英雄也不过是几个章回的潇洒

海外投资商、开发商、承包组件商纷纷入局，申报被纳入越南电力Master Plan项目超7,000MW，南部宁德省(NinhThuan)甚至为大批在地项目申请将FIT优惠期延长至2020年底，目前已获
签订时间约在今年的第三季度(7，8，9月)。然而，现实操作中，你会发现逻辑并非如此。如文首所言，越南复杂的土地属性转化所带来高昂购置成本极大压缩了电厂项目的盈利率;但在实际环境中，大部分具有政府资源

两个细则与电储能关系比较密切的主要有以下几点：一是调峰，各省有偿调峰市场补偿标准不尽相同，但是储能单纯实现调峰任务时回收投资成本周期较长; 二是AGC调频服务，西北电网的实际情况导致目前火电厂的
AGC投入逻辑以跟踪联络线为主，并未采用类似于华北电网的kd值计算贡献的模式，是按积分电量进行考核和补偿; 三是新能源并网运行管理，为保障系统安全稳定运行和新能源电量消纳，对新能源调度运行必须越来越完善

其他YieldCo同期股价也跌幅不小。质疑和担忧随即出现：是不是YieldCo模式已经不受投资者欢迎了?它还能继续玩下去吗? 再回头看。协鑫和阿特斯拟试水YieldCo的消息已在国内掀起波澜
运行逻辑方可做到。 ▼YieldCo的前世今生所谓YieldCo，是由母公司(Sponsor)发起创设的、持有一定规模营运资产(operating assets)、并将该资产产生的部分现金流以