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并网线路工程，该工程是国内首批一流风电场试点项目。国家发改委透露，结合各省级能源主管部门报送信息，2020年风电平价上网项目装机规模1139.67万千瓦、光伏发电平价上网项目装机规模3305.06
望在今年四季度迎来装机高潮。多家分析机构则看好下半年风电市场行情，认为随着产业链复工复产的推进，各地项目开始施工，下半年装机量有望回暖上升。根据国际能源署《世界能源展望2019》，新能源仍将是未来

开篇：光伏市场遍地开花，中国产能供应全球 (一)2019年全球光伏产业发展概况 2019年，全球光伏应用市场持续稳步增长并呈现遍地开花的局面，全年新增装机量约115GW，同比增长8.5
年，受新冠疫情全球蔓延的影响，全年全球光伏应用市场空间增速放缓。2020年3-4月，海外疫情爆发，多个GW级市场均受到了不同程度影响。根据新冠疫情形势，协会对2020年全球光伏并网规模进行了下调，从

累计装机量约为2.6GW。虽然这个数字跟前两种光伏电站不可同日而语，但据估算未来五年漂浮太阳能的平均增长率将超过20%。由此而论，亚洲预计占全球需求的三分之二，尤其是中国、印度、韩国、台湾、泰国和越南的等
。图片：中国大唐集团有限公司2020年-2021年度漂浮式光伏支架框架招标信息中国台湾：自2017年以来，台湾已经专门为漂浮太阳能系统指定了上网补贴(FITs)。即2020年下半年并网的漂浮系统

光伏-高景气光伏产业兴起于欧洲，光伏行业发展至今，主要经历了4个阶段，在初期刚推出大规模商业化，新增装机量年复合增速为81%，成长期(主要发展地在中国)增速为22%，目前平价期刚刚开启
。但因光伏政策出台时间较晚，项目建设时间不足半年，很多项目年底前无法并网，再加上补贴拖欠导致民营企业投资积极性下降等原因，截止 2019 年底竞价项目实际并网量约为 7.6GW，只有目标规模的

8.9GW，分布式为7.2GW。其中，7月总装机共计3GW，地面电站与分布式基本平分秋色。据光伏們了解，7月地面电站新增量一部分为2019年630抢装项目的顺延，故装机量较高，在8月共计1.5GW的
新增装机中，分布式光伏(含户用)撑起了超过80%的装机容量。进入8月后，往年项目并网量减少，加之产业链价格普涨，环比新增下滑，户用光伏超1GW的新增量给予了强力支撑，工商业分布式由于绝大部分为平价电站，受

广州发展新能源股份有限公司在2019年取得了1.06GW的平价和竞价项目指标，2020年新开工和实现并网的光伏项目近1GW，新增储备容量2GW，其中近50%储备容量在广东省内，经过多轮次的摸查，广东省内连片
在大型地面电站中，基本已经全部实现平价，未来行业的主要发展方向是进一步降低光伏的度电成本，提升并网友好性，通过储能的加入，更好的支撑电网。华为坚持模块化的方案，包括逆变器和储能等都是模块化设计

。陈鹏飞总经理出席中国可再生能源大会他表示，BIPV市场前景广阔，仅中国每年建筑竣工面积就达到40亿平方米，5%的面积安装BIPV就可以达到20GW装机量。目前，全球多国都推出了针对性的支持
会议吸引到近千名业界专家学者、企业高层、政策决策者等参与本次大会，其中包括多名两院院士和知名学府教授。本届大会期间，所有与会专家将围绕以风电、光伏、生物质能等为代表的绿色能源、储能、清洁能源并网消纳等主题展开十四五发展趋势研判、政策解读，并形成相关高端智库分析报告。

容量达到了8.93GW，其中约4.5GW在2019年6月底已成功并网并投入使用。也就是说还有4.43GW地面电站有希望获得最新FIT电价补贴。 2020年4月，越南政府宣布了最新的FIT电价费率，根据
普遍分析认为,2030年前,越南屋顶光伏总装机量将高达4GW以上,其中工商业项目将占有95%的市场份额。越南新闻社在2020年1月的一份新闻报道中引用了越南电力集团EVN的数据,表示预计2020年底

亦可见一斑。最终，阳光电源2019年光伏电站系统集成业务实现收入79亿元，同比增长35.30%。继2018年EPC模式中标的格尔木领跑者基地I标项目和格尔木领跑者基地II标项目并网后，2019
年EPC模式中标的天合铜川领跑者基地项目和铜川宜君领跑者基地项目成功并网。阳光电源2018年完成并网的项目1.5G W左右，2019年通过BT或EPC模式承建的并网光伏发电项目在2.5GW左右

了开发商想进入当地投资的意愿。目前南非再生能源装机量占比中以水电的占比最高，占比逼近总量的40%，而南非三面环海加上拥有大面积的低地和悬岩，风力资源丰富适合建造风场，同时当地的日照资源充足，有利于
光伏发展，加上政府借由竞标政策的激励，使得光伏和风力也在南非占有一席之地，装机量占比分别占有29%及23%，紧追在水电之后。南非光伏政策和发展南非光伏目标在2030年达到8.2GW的累积

》，通知指出十四五期间可再生能源将成为能源消费增量主体，并提出2030 年非化石能源消费占比20%的战略目标。十四五期间内，国内光伏年均装机量有望78GW+，全球有望266GW+。我们对十四五
期间，国内及全球的光伏装机进行预判，测算未来五年国内光伏年均装机中值在78GW，光伏+风电达到103GW;全球光伏年均装机量中值达到266GW，光伏+风电达到348GW。同时，测算得非化石能源消费占比每上调

69.42亿元营收遥遥领先，龙头地位稳固，截至2020年6月，阳光电源逆变设备全球累计装机量突破了120GW。锦浪科技2020年半年报显示，上半年公司实现营收7.27亿元，同比增长76.63
%;净利润1.18亿元，同比增长281.87%。据悉，目前锦浪科技总体产能为20万台/年，正在推进的年产12万台分布式组串并网逆变器新建项目达产后，将达成32万台/年的总产能。今年5月，锦浪科技计划通过定向

电力设施四级许可证，是运维领域与央企、国企合作量最大的第三方运维公司。我们累计运维电站装机量3.8GW，遍布国内29个省份、6个海外国家，服务了不同类型的标杆电站：全国第一个单体最大500MW平价上网电站
、山西长治275MW技领跑者电站、宁夏装机量排名第五的228MW技领跑者电站、广东省装机容量最大的160MW渔光互补电站、分布于49个自然村79个区域的扶贫电站、光伏+(农、渔、林等)项目、大中小

电价下调1分钱对项目IRR的负面影响，故而当时我们认为，2020年竞电价项目在今年四季度抢装是更为合理的。现在，组件价格虽然受供给侧影响而上涨，但仍然会有大量国内竞电价项目业主会选择在今年四季度完成并网
。参考2019年的情况，也可以得到类似结论：2019年下半年的组件价格是在2018年531后横盘了一年以后开始下跌的。按照博弈论的理性分析，竞电价业主选择2020年上半年并网比选择2019年下

发展规模上看，2018-2020年上半年，华东地区以7055万千瓦成为首要装机量区域，2020年上半年的增速为7.14%;西北地区以5030万千瓦尾随其后，2020年上半年的增速为1.70%。从
、代备案、并网接入及电费结算，还有补贴申报的工作，为群众提供其优质的服务。江苏省积极推动分布式光伏发电市场交易化，并规划了几个试点地区;其次，还推出了绿色智造贷的项目从而获得利息补贴以及保险费或融资

以及2019年结转至今年并网的竞价项目等，有望支撑全年装机量达到40GW左右，同比增长33%。光伏产业链从硅料到光伏发电系统可分为上游、中游、下游三个阶段，其中上游包括从硅料到硅片的长晶、截断
%)、上能电气(11%)，CR3由2018年76%下降至2019年66%。古瑞瓦特，锦浪科技，固德威等逆变器新势力在成长。根据数据显示，2020年全球光伏装机量望达到130000GW，全球补贴全面退出，人为扰动因素消除，全球光伏进入稳定成长期，装机中枢有望进一步上行，产业链有望全面开启高速成长通道。

，光伏间歇性、波动性、不可预测性较强的物理缺陷导致其装机或发电量占比的上限在一个很低的位置(如装机量的 1/3，发电量的 1/6)。电网调度、调峰能力建设需要时间，因而对短期内光伏装机容量产生约束
%。 2013-2015 年，国内装机量爆发提升行业预期支撑大行情出现。13 年后国内光伏政策密集出台，强力政策支持下，行业增长预期得以改善，估值率先修复。2013-2015 年，国内光伏上网

Porteirinhos的装机量均为19MW的项目。这六个项目预计将在2024年6月完成并网，Q CELLS将根据葡萄牙政府列出的竞拍期限开发这些项目。太阳能事业的壮志雄心凭借在太阳能下游项目
在葡萄牙政府进行的第二轮太阳能拍卖中，Q CELLS获得了315MW太阳能并网和储能发电容量。拍卖的竞标阶段在8月24日至25日进行，共计700MW发电容量被投标。这是葡萄牙首次邀请企业对包含

2019 年下降了 0.032 元，并规定2020 年底未完成并网的竞价项目，每逾期一个季度补贴降低 0.01 元/千瓦时，逾期两个季度后仍未建成并网的，取消补贴资格。全球需求方面，预计海外
2021 年全球需求达 160-170GW，同比增长 30%以上。风险提示 1)新能源消纳不及预期; 2)年内新增装机量不及预期; 3)国外疫情恢复不及预期。