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库存连续三周上涨的信息，无法提振油价。与此同时，航空公司再次以请求政府更多援助的方式占据了新闻头条，众做周知，航空旅行占了燃料需求的很大一部分。在航空旅行恢复之前，石油需求无法恢复到疫情爆发前的水平
封锁。但这次疫情的感染人数可能会继续上升，而且速度很快，死亡人数是否会快速上升尚不清楚，不确定性是全世界面临的难题。尽管现在很难集中精力关注供应趋势，但大规模的开支削减是事实，大型石油公司对

年，受新冠疫情全球蔓延的影响，全年全球光伏应用市场空间增速放缓。2020年3-4月，海外疫情爆发，多个GW级市场均受到了不同程度影响。根据新冠疫情形势，协会对2020年全球光伏并网规模进行了下调，从
明显回升，系海外市场需求爆发影响所致。从组件类型来看，晶硅组件依然是市场主流，2019年占比达95.6%;薄膜组件的市场占比为4.4%，较2018年提升了1.2个百分点，主要

贝尔实验室研制成实用型硅太阳电池，光伏发电大规模应用的技术基础被奠定下来。时至今日，光伏行业经过几十年的发展，技术路线已经从PERC迭代到HIT，光电转换效率进一步提高。今年以来，包含隆基
。光伏玻璃再怎么特殊，说到底还是玻璃。只有产业行业好，光伏装机量攀升，才会有增长。 03 投资要点 1、光伏景气提供行业发展 Beta 在疫情影响减弱情况下，行业需求集中爆发， 2020Q3

光伏-高景气光伏产业兴起于欧洲，光伏行业发展至今，主要经历了4个阶段，在初期刚推出大规模商业化，新增装机量年复合增速为81%，成长期(主要发展地在中国)增速为22%，目前平价期刚刚开启
。在组件企业竞争越趋激烈的情况下，垂直一体化大厂提升自有电池配套比例成为提升组件产品成本竞争力的重要方式，可能对专业化电池生产企业造成一定冲击。电池设备商：受益于单晶 PERC电池大规模扩产，电池

不同的太阳能发电形式，政府给予为期20年、每千瓦时0.45-0.62欧元补贴。德国之后，西班牙等光照条件好的国家相继颁布鼓励政策，欧洲光伏市场被点燃。 2004年，全球光伏产业迎来全面爆发元年，中国光伏
LDK，伴随着此后100MW硅片产能投产，亚洲最大的硅片生产商就此诞生。仅通过2年时间，彭小峰就将赛维推向美国资本市场，并创造了当时中国企业在美国完成的最大规模IPO的记录。赛维LDK电力登录

的角度而言，陆地水资源的利用在全球看来已经发展得较为充分。可以大规模开发的水资源已经越来越少，而面临人类未来40年从27万亿度用电量增长至90万亿度用电量(假设年均3%，对应100亿人口人均9000
大规模发展核电并将核电作为替代石油、煤炭、天然气的人类第一主力能源，从安全的角度看，似乎与当今世界的潮流与趋势并不符合。基于上述两方面，水电和核电分别在其充足性、安全性上的缺陷导致其一票否决，不能

，规模位居全省第二。 2017年呈现爆发式增长，此后几年都处于黄金期。市能源局综合规划处(电力与新能源处)负责人说，今年上半年，新增光伏发电装机容量14.17万千瓦，这个数字与上半年的疫情有很大
标杆电价，业内预测，十四五初期光伏将大规模实现平价上网，由此光伏补贴政策也将正式退出历史舞台。财政部、国家发改委、国家能源局在《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》《可再生能源电价附加

。随着金刚线、 RCZ、PERC 等新技术的涌现，目前技术进步已经成为光伏行业降本增效主旋律。 1.2 历史回顾：量的爆发是驱动行情上涨的关键光伏产业发展可以分为三个阶段，经济性增强驱动行业从政
，量的爆发驱动行情上涨。受限于较高的发电成本，历史上光伏装机主要由政策补贴驱动。2004-2011 年，高额补贴政策驱动以西班牙、德国、意大利为代表的的欧洲市场光伏装机需求爆发。2013-2017

优势，老旧产能改造费用偏高。同时，210电池设备能够兼容210及210以下电池片生产，预计210电池设备需求有望率先爆发，进一步带动设备更新需求。 210：大硅片加速渗透，带来设备更新需求组件设备
，最终结论为异质结大规模产业化仍需满足两个要素：一是异质结设备投资额降至5亿/GW。二是低温银浆的国产化。设备降本结合银浆国产将带来异质结电池成本降至0.86元/W(扣税)。异质结市场空间测算

纷纷看涨，迅速拉高下游组件环节成本。随着终端需求释放光伏项目工期推进，组件市场受缺料、成本骤增、下游大规模交货等多重压力影响陷入僵局，2020年装机预期愈加迷雾重重。市场波动不断组件需求形势频现
最初国内市场供给侧限制到海外疫情爆发光伏项目纷纷延期甚至停滞，光伏组件需求在二季度中旬降至冰点，全球市场需求下滑15%，供应链下游市场库存积压。二季度末，国内2020年竞价、平价等光伏项目相继披露

，我国储能技术的规模化应用已经取得了突破性进展。史玉波表示，储能行业市场参与热度逐年提高，应用热点切换频繁，从用户侧储能应用到电网侧储能爆发，再到可再生能源配套储能成为发展趋势，储能技术在各领域不断
瓶颈带来了新机遇。董昱表示，储能的大规模应用在提升电力系统灵活性、促进新能源消纳、保障电网安全等方面具有显著优势，对于推动我国能源结构转型和保障能源供应安全意义重大。因此，需加快储能融入电力系统发、输

多晶硅企业事故以及疫情导致的物流、人流受限是此次产业链价格上涨的导火索，但实际上，从三季度以来的终端需求爆发才是其最根本原因，同时因为国内、外需求的同步高峰期使得本就供应紧张的玻璃、胶膜等辅材再度
安全自查。另外，7月中旬以来，新疆新冠疫情防控爆发，全疆陆续进入封城状态，这对多晶硅企业的检修、自查以及复产带来了相当大的压力。加之部分企业的检修，导致8月多晶硅产量直线下降。根据硅业分会数据，8月

500美元/公斤。暴利之下必有勇夫!自2006年开始，在中国广袤的大地上，多晶硅企业如同雨后春笋，遍及各地。但2008年金融危机爆发后，欧洲国家纷纷取消太阳能补贴，国外多晶硅订单锐减，其价格
;时年6月，中能第一条产能为1500吨多晶硅生产线开工建设，2007年9月就生产出第一批多晶硅这已经是当时国内投产的最大规模的产线。为此，朱共山聘请国内最好的工程设计单位化工部第六设计院进行设计

做出了积极的贡献。十四五时期，我国风电将迈入平价上网时代。随着主要矛盾的转移，目前产业发展面临着一些亟待破解的难题。与此同时，今年年初爆发的新冠肺炎疫情也给产业发展造成很大冲击。在这个特殊时期，中国风电该
、更高效的跨国产业协作体系。华夏能源网：2020年新冠疫情的爆发严重冲击了各行各业，风电行业也难以幸免。疫情对风电行业造成了哪些影响? 秦海岩：新冠疫情对全球经济造成了全方位的影响。世界银行前不久发布

作为海外最重要的光伏市场之一，欧洲全境经历了疫情的突发、扩散、高峰期以及后期解禁的二次爆发。不过目前来看，如果排除下半年疫情恶化、组件争夺太过导致供货不足等极端情况，全年新增装机量有望与去年持平，在
大规模光伏技术专项招标中，共收到了174份投标文件，涉及779.4MW光伏发电能力。最终超额认购了192.2MW，中标电价在6-6.8美分之间，比之前的招标价格有所下降。德国下一次针对光伏系统的技术招标

动能。同时本轮融资也将推动加强公司在半导体等行业领域的高端设备研发能力，加强规模化市场推广，强化大规模产品交付能力。本轮投资更多的来于政府产业基金和制造业上市公司，随着更多产业投资人的加入，聚时科技也将重点
复杂芯片检测与良率控制，到多晶硅单晶硅复杂视觉检测，到机器人拆装汽车保险杠和集装箱机器人操作这样的场景化的工业任务。伴随国家新基建浪潮，我国人工智能与智能制造领域正迎来新一轮的产业爆发期。如何将

意外的是，此轮配储能热潮与2017年青海事件出现了戏剧性反差在涉事双方中反应更为激烈的，并不是投资的追加方;本可以借此扩大规模，扶摇直上的储能，却因低价中标事件的发生，险些将近三年来产业努力维护的秩序和
在搜索栏中检索储能二字，无数爆发元年储能春天朝阳产业的字眼，都会与产业目前所处的尴尬境地形成刺眼的反差。一直以来，电化学储能优于水电和火电的响应速度和精度，以及不受地理条件制约和提供供需解耦的技术特性

，随着电池成本的快速下降，电化学储能经济性拐点开始出现。据宁德时代计算，到2020年锂电储能度电成本有望降至0.25元/KWh以下，已初步具备经济性。那么，对于有着巨大潜力的储能行业，行业爆发
。并且，用户侧5G+储能也是一大需求增长点。随着5G建设加速，配套储能电池市场需求开始爆发。3月4日，中国移动发布的《2020年通信用磷酸铁锂电池产品集中采购招标公告》称，全国通信基站进行升级改造建设

下游组件企业和投资业主，是保利润还是保业绩?到底谁最受伤? 涨价仍将持续硅料、硅片、电池片大涨63%、24%、21% 进入7月，随着2020年竞价项目名单落地，抢装氛围浓厚，需求爆发，光伏产业链
电站企业在可能情况下，将项目推延至明年。实际上，据业内专业人士测算，如果明年一季度组件回归到上涨前的水平，届时即使电价下降1分钱，光伏电站的收益将好于今年。不过也有业内人士担忧，如果大规模项目延期至明年一季度，在国内现货模式下仍将出现供需失衡的情况。若下游电站大规模延期并网，那最终受伤害的到底是谁呢?