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植入风机设计，覆盖更多中国复杂工况、迭代速度更快，已应用在25款机型、获得高达10GW市场份额，并于2021年10月获得中国首个风机设计软件认证。 IEC61400-1是风机设计的通用标准
，充分考虑欧洲平原、海上风况而制定。以挪威Bladed为代表的商业设计软件，因用户界面友好、覆盖完全IEC工况，此前几乎垄断了中国国内整机商的设计市场。然而，随着超长大叶片、高塔筒、漂浮式海上风机、复杂山地

新型电化学储能堪称当下最景气的赛道之一：2021年国内装机量同比增长67.7%，预计2022-2026年年复合增长率(CAGR)为53.3%(CNESA数据)。储能市场也被普遍认为是下一个可能
与地方政府出台了300多项与储能相关的政策，并明确锁定2030年30GW的储能装机目标，行业正式站上风口。尤其是国内的部分锂电池和储能企业，已经具备了国际竞争力，收入增长远超国内储能行业平均增速

，个人消费者者做出了相当大的贡献，占据了近80%的市场份额。波兰的拍卖系统也带来了可衡量的影响首个吉瓦规模光伏发电场已经并网供电。截至2021年底，欧盟各国累计安装的光伏系统装机容量达到158GW，新增
了21.4GW。在光伏装机容量增长方面，波兰现在仅次于德国。波兰可再生能源研究所(IEO)预测，由于国内光伏市场将在未来几年继续保持增长。波兰政府可再生能源部部长Ireneusz

234 GW，同比增长40%以上，预计到2021-2025年全球平均新增装机将达到295 GW，复合增速有望接近30%。贸易摩擦加剧，国内企业具备全球竞争优势：中国光伏产品供应全球，到2020年
。硅料：根据硅业分会6月1日公布的数据，国内多晶硅价格在短暂的止涨之后，重新回到上行通道，反映出高景气的需求。复投料、致密料和菜花料平均涨幅约为2%，均价分别为266.3元/kg、264.1元/kg

近来，全球尤其国内新能源政策不断。政策解读已经没啥边际意义，坡长雪厚，再无争议，关键是如何从普遍政策中洞察个体差异。新能源产业兼具能源安全、宏观工具、金融属性、产业乘数效应等多种特性，在全球
，那应该是什么? 01 市场份额为纲，尤其是高毛利率的优质份额新能源行业基本走过从0到1，进入1到N的快速发展阶段，竞争格局胶着，这个阶段市场份额最为重要，不进则退。对于供给端的玩家而言

锂电新能源材料产能，项目分两期建设，其中，一期项目将建设年产2.5万吨氢氧化锂项目，从而进一步扩大公司锂盐产品生产规模和市场份额。据了解，赣锋锂业目前在国内江西省新余、宁都、上饶等地布局了碳酸锂
、氢氧化锂产能，同时也积极考虑在国内的其他地区形成产能，包括其在内蒙、四川等地未来均有一定规划。此外，赣锋锂业海外布局也较为广泛，包括阿根廷、墨西哥等地的项目产能，所有的规划加在一起将在2025年前形成

配套调节性电源规划建设，提升电网对可再生能源发电的消纳能力等，“双碳”目标的国家战略地位已经不可动摇；业绩方面，受益于国内外市场需求大超预期，光伏企业2022年一季报捷报频传，70家光伏概念股营收增速
的上涨，无论是何种新技术、新产品，最终都要反映到市场份额和经营业绩上。结合近期中证光伏产业指数的走势来看，目前仍处于下跌趋势中，本轮行情究竟是反弹还是反转，仍有待确认。当然，从长期视角来看，光伏板块的

(光伏玻璃)征收反倾销税的措施再延长两年。印度政府的这一政策举措旨在鼓励国内光伏组件的生产并限制进口，但其国内制造业能否满足行业要求的问题仍然存在。印度2022年第一季度光伏出口量 2022年
第一季度，美国继续成为印度光伏出口的最大市场。美国占印度其出口市场份额的52%，而2021年第四季度为39.6%。索马里、阿富汗、阿曼、加拿大和南非占其市场的份额分别为15%、15%、5%、5和2%。

才储备，这些都是TOPCon技术快速扩充产能的优势所在。在PERC技术升级为TOPCon的核心工艺步骤中，拉普拉斯、北方华创、捷佳伟创、微导等多家国内设备企业都推出了各自的技术方案，关键设备已经实现
国产化，这也是推进该种技术快速发展重要因素之一。 TOPCon电池设备及重点国内企业来源：TaiyangNews，有删减目前TOPCon电池有三种不同的工业化工艺流程，分别为：LPCVD制备

、地方电网、广州发展等，其中在储能领域颇具实力的不在少数。拿国家电网、南方电网来说，目前，在抽水蓄能领域，这两大电网公司已占据了90%以上的市场份额，截至2021年，国家电网投运抽蓄电站22座
中国电建，在国内抽水蓄能规划设计方面的份额占比约90%，承担建设项目份额占比约80%。而且，中国电建拿下的抽水蓄能项目订单中，多数是国家电网和南方电网公司的，如内蒙芝瑞抽水蓄能电站是由国家电网投资的

光伏玻璃没有本质区别。印度国产光伏玻璃在物理特性、生产技术、制造工艺和用途等方面与其进口产品相当。降价和压制调查发现，中国光伏玻璃的进口价格明显低于印度国内产品。另外还发现，中国光伏玻璃的加权
平均价格始终低于印度国内生产的光伏玻璃的加权平均售价和加权平均成本。它还发现，从中国进口光伏玻璃的售价与国产产品相比每吨要低50至60卢比。印度商工部贸易救济总局(DGTR)指出，其中一家中国生产商在

相关收入占当前国内功率器件市场份额为22%，相比2020年提升7.81pct。美国的功率器件处于世界领先地位，拥有一批Fairchild、Linear、IR、ONSemiconductor、AOS和
光伏逆变器高度依赖于电力电子和微电子技术的发展，特别是半导体开关器件，以及微处理器。目前核心元器件(主控IC芯片、IGBT模块等)基本都还是国外的产品，近年来国内也涌现了许多的新产品、新技术，在核心元器件

一个月左右的时间。目前硅料价格维持稳定对应国内6月底并网的项目，将带动终端市场快速启动。 5月份组件企业开工率仍然维持高位，光伏基本面依然向好，国内外光伏需求旺盛。欧洲市场价格及需求均稳中向好，据统计
，4月光伏电池组件出口金额同比大幅上涨75%，环比-14%，1-4月累计出口金额同比增长96%。4月出口金额环比下降主要因为疫情原因物流放缓以及印度抢装结束需求减少。国内方面，机构统计1-4月国内

供不应求形势加剧，未来硅料价格仍有上涨可能。与硅片企业沟通后了解到，为了保持硅片尺寸的市场份额，非一体化企业选择少涨价或不涨价，大规模调价时间节点推后，成本压力没有全部传导至下游，电池环节近期利润有所
提升。此外，上周提到的欧洲市场对组件涨价高容忍度、国内部分项目需在6月底前并网两大因素依然存在，市场需求旺盛，支撑组件价格走高。从近期国内开标、中标、组件交货情况看，由于采购成本、运营成本的差异，一线、二线品牌组件价格趋近，会影响部分业主的选择，但价格仍是重要考虑因素。

全球光伏组件需求约260-270GW。中国集中式和分布式市场在发生变化，海内外有较大的不同。海外集中式业务采用类似国内央企的竞标模式，但分布式还是以渠道分销为主，主要应用场景为居民用户屋顶。国内
分布式业务模式出现较大变化，很多央企、资金方和EPC公司合作，采用连片集中开发的模式，组件采购也通过集中招标或者议标方式，传统经销渠道独立面对终端客户的份额被挤压。公司根据市场变化，及时调整国内

。 ●十四五时期，大尺寸电池技术、N型技术将得到快速发展。预计到2025年，210+182将占据97%以上市场份额，N型电池组件也会成为40%以上光伏项目的首选。 ●对光伏企业而言，成本控制能力可以确定
，早在公司创立之前，核心团队成员就在推动N型光伏技术实现从0到1的突破，奠定了国内N型光伏技术产业化的基础，填补了产业空白。2019年，一道新能率先实现1.2GW的N型产能，2021年底提升至6GW

下游订单全面爆发下，头部动力电池企业产能吃紧，为抓紧产能爬坡、提升市场份额，电池企业项目投产的速度明显加快。近期，国轩高科产能建设端再度传来好消息。据悉，国轩高科桐城552亩的一期动力电池
消息来看，拿下多个国际客户订单后的国轩，正加速推进批量供货，积极布局国际市场。在海外市场开拓和基地建设进度中，国轩高科俨然走在国内动力电池的第一梯队。市场猜测，桐城项目或是为印度塔塔、越南

降成本,去年份额 5-8% ,今年翻番甚至达到 20%占比。IGBT25-26 年要实现 100%国产替代。国内的故障率明显高于海外厂家,但处于可接受的范围内。像华为、阳光故障率 1%以内,海
外厂家 0.8%、0.7%,国内其他企业 2-3%。国产 IGBT 在开关损耗和电压裕量上比海外差:电压裕量比海外低 50 伏，电压裕量升一个规格，价格就承受不了了。开关损耗是工艺的原因,所有

条款，口碑急速下滑，多家合作伙伴诸如小鹏等都开始寻求新的合作商。订单转移的影响已初步显现。宁德时代的市场占有率虽然一直稳坐一号交椅，但却有所下降。据统计，宁德时代的国内市占率从四季度的54%下滑至
50%，市场份额主要被比亚迪抢占，更有中创新航、国轩高科等攻城略地。宁德时代口碑下滑，再加上市场对新能源行业估值的转变，为宁德时代铺上了下跌底色。而一季报的数据，则成了宁德时代几乎腰斩的导火索