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，提升导电胶的粘结稳定性，确保25年电站生命周期的性能一致性。 03.叠瓦量产工艺问题多，尤其不适合双面电池实际叠瓦组件的设计，国内厂商为了提升最大化组件的转换效率，采用划片工艺多以1/5 或者
1/6为主，实际这同样产生不少叠片的成本浪费。切片数量多，在大组件的尺寸下，也面临组件的串长偏长问题。二极管对外部热斑遮挡旁路保护上，就需要增加二极管的保护设计，这给叠瓦组件的规模化自动化带来挑战

，提升导电胶的粘结稳定性，确保25年电站生命周期的性能一致性。 3.叠瓦量产工艺问题多，尤其不适合双面电池实际叠瓦组件的设计，国内厂商为了提升最大化组件的转换效率，采用划片工艺多以1/5 或者1
/6为主，实际这同样产生不少叠片的成本浪费。切片数量多，在大组件的尺寸下，也面临组件的串长偏长问题。二极管对外部热斑遮挡旁路保护上，就需要增加二极管的保护设计，这给叠瓦组件的规模化自动化带来挑战。因为在

有限公司总裁李纲表示，东南亚和欧洲市场是今年海外市场增长的两大亮点。这家企业的优势产品叠瓦组件的生产订单同样接到了年底。李纲说，中国拥有完整的光伏产业供应链，企业的国际竞争力毋庸置疑。德国慕尼黑太阳能技术博览会是全球规模最大的太阳能专业展览交易会之一。今年的展会将持续至17日。

截至目前，除了东方环晟外，赛拉弗、东方日升、中来股份、阿特斯、通威股份等均涉足该技术领域。2018年SNEC光伏展上，有超过10家企业展出了叠瓦组件产品，但现均无量产。 1、赛拉弗赛拉弗于
新型日食组件，分别是搭配了黑硅与PERC工艺的组件产品，以及采用HJT电池的组件产品。赛拉弗日食系列(叠瓦组件)于2016年5月顺利通过测试，成为全球第一家通过TUVSUD认证的采用切片叠瓦技术的

股权，并募集4亿元的配套资金。值得注意的是，这项并购重组中，国电光伏的厂房及公辅设施成为重点收购对象。东方环晟的5GW叠瓦组件项目正是借助于国电光伏现有的厂房设施而开工建设。 2017年2月，东方环晟
正式引进合作方SunPower全球专利高效叠瓦组件技术，成为当时国内唯一取得合法知识产权许可授权的制造商。二、东方环晟的叠瓦技术光伏组件一直在向高效化的路径上发展。PERC、半片、双面等成为

正在扩产的预计有10GW左右。参考硅片金刚线切和PERC电池片的产业化进程来看，我们预计2019年叠瓦组件产能将加速提升。据CPIA统计，2018年全球组件产能达到152.8GW左右，中国组件产量为
叠瓦新增产能将分别为21.75/27.75/34.5GW，成为光伏组件市场主流。与传统组件产线相比，叠瓦组件产线的改动较大，主要体现在增加叠瓦焊接机和叠瓦汇流条焊接机两大设备上。根据苏州晟成公众号

PE分别为37、24、13倍。公司是国内光伏组件设备龙头,在全球光伏新增装机容量持续提升的背景下主业有望稳定增长;同时公司布局叠瓦组件设备,受光伏全产业链降本增效驱动有望成为新的业绩增长点,上调公司至
买入评级。风险提示:下游客户回款困难;光伏行业补贴出现大幅下调;叠瓦技术落地不及预期,公司新产品拓展不及预期;光伏海外市场需求不及预期;公司订单执行的不确定性;叠瓦组件市场竞争激烈的风险

技术。但成本与传统组件相比有待进一步下降。据PVinfolink统计，2018年年底叠瓦组件产能超过3GW，目前包括隆基股份、通威股份、东方环晟等公司都已经布局叠瓦组件。根据苏州晟成公众号披露，目前
正在扩产的预计有10GW左右。参考硅片金刚线切割和PERC电池片的产业化进程来看，我们预计2019年叠瓦组件产能将加速提升。据CPIA统计，2018年全球组件产能达到152.8GW左右，中国组件产量为

制造。 叠瓦组件目前的应用市场主要在一些高效应用场景中，如第三批领跑者中应用领跑基地和技术领跑基地中各有一个项目中标，此外欧洲、日本一直是高效产品的市场，叠瓦组件均有不错的应用，尤其是叠瓦组件漂亮的外观非常适用于户用分布式。协鑫集成通过不断的专利突破，将对其持续开拓高端市场带来更多的竞争优势。

导电胶是叠瓦组件最关键的材料之一，由导电粒子及聚合物基体两部分构成，前者决定导电性，后者作为导电粒子的载体，决定导电胶的固化速度、粘结力及耐老化等性能。根据聚合物基体的不同，导电胶可分为丙烯酸酯体系
焊接温度不利时导电胶粘剂的又一用途。 (4)导电胶粘剂能形成足够强度的接头，因此，可以用作结构胶粘剂。六、叠瓦组件对导电胶的技术需求导电胶的品质对叠瓦组件的可靠性起决定作用，叠瓦用导电胶技术

光伏系统可靠性与发电效率，降低度电成本做出贡献。目前，异质结电池与叠瓦组件，可谓分别是电池端与组件端高效产品的研究热点，两者叠加得到的异质结叠瓦超高效组件更是受到广泛关注。2018年5月，通威研发的
新型异质结叠瓦组件正面发电输出功率高达442W，组件转换效率高达21.7%。由于异质结双面率大于90%，在正常的反射光下，双面异质结叠瓦组件高达500W，是有史以来最高的单片组件功率。异质结