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海外;3)国内多晶硅企业逐渐掌握制备技术。资料来源：CPIA，光伏人家、天风证券研究所行业洗牌接近尾声，国内企业产能CR5=78% 目前国内多晶硅企业主要有5家：保利协鑫
2.8w，则21年160GW装机需求对应约45万吨单晶料需求，根据行业成本曲线，国内五大厂，OCI，瓦克贡献43.4万吨产量，因此21年硅料价格中枢落在较瓦克成本附近，瓦克生产成本约7.5万元/吨

后续光伏装机需求保持稳步增长奠定基础。 2020 年国内装机有望达 45GW，同比增长 50%。除了竞价项目和平价项目以外，今年的户用以及 2019 年结转至今年并网的竞价项目等，有望支撑全年
国内外需求共振，光伏迈入平价周期 2020 年6 月 28 日，国家能源局公布 2020 年光伏竞价项目结果，竞价总规模达到 25.96GW，同比增长 14%，竞价规模超出市场预期。从度电补贴

、优先消纳、不参与电力市场交易等支持政策，所以具备条件的平价项目将尽可能的抢在2021年底前并网，这也支撑了2021年大部分的装机需求。从光伏电站建设指标来看，2021年至少有65GW的项目等待
10月15日，国家能源局公示了约8GW光伏竞价转平价项目名单，涉及项目1229个。通知明确表示公示项目除并网消纳受限原因外，需在2021年前并网。本次公示项目共分为两类，一类为2019年光伏

、24.3亿元，净利润分别为6.7亿元、4.05亿元、2.47亿元。 光伏装机需求增长，对上游硅料需求也有增加，新疆大全希望在顺周期扩充产能。有意思的是，除了年产35000吨多晶硅项目，公司还准备投资年产
近日，光伏上游多晶硅料大厂新疆大全新能源股份有限公司(以下简称新疆大全)准备冲刺科创板，其IPO申报稿已获受理。新疆大全成立于2011年2月，专注于高纯多晶硅的研发、生产和销售，实际控制人为徐广

玻璃正是组件封装材料的重要元素。在国内疫情已逐步控制，生产生活逐步恢复正常的情况下，光伏装机需求被逐渐释放。平价时代的到来亦打开了行业天花板，需求将大量释放，在竞价项目及出口恢复的双重推动下
2019年以来光伏玻璃涨势迅猛，推动组件成本一路上扬。根据PVinfolink最新数据，3.2mm镀膜玻璃从年初的23元上涨到目前的35-40元左右，且一片难求。测算下来，每块组件使用玻璃的成本60

动力。政策驱动期政策决定需求周期，量的爆发驱动行情上涨。受限于较高的发电成本，历史上光伏装机主要由政策补贴驱动。2013-2017年，我国光伏补贴政策确定，主导全球光伏装机需求。通过对这一阶段的历史复盘发

对于未来光伏新增装机需求的良好预期。随着光伏平价上网时代的来临，未来头部光伏企业的市占率有望进一步提升。
光伏龙头通威股份与隆基股份近日联手宣布将深化战略合作，加码硅料产能扩张。今年以来光伏企业开始走向强强联合的道路，基于各自资源优势，合作采购原材料、扩产或市场开拓。龙头企业纷纷加快扩产步伐，反映企业

2020年的光伏市场可谓看点众多，除了单晶压倒性胜出、166 & 182 & 210大硅片之争等话题之外，涨价也是近期的热门话题。在今年下半年这一轮轰轰烈烈的涨价潮中，产业链各环节全线上涨，而
产能均超过了200GW，远超过行业预测的明年145-160GW装机需求，行业把重点关注的目光放在今年涨幅最高的硅料上。事实上，随着过去十多年的发展，目前我国多晶硅产量已经接近全球产量的90%，其中

形成寡头垄断格局。目前中环股份规划的单晶硅片产能达 50GW，按2020 年全球光伏新增装机需求 130-150GW 估算的话，隆基与中环两家产能合计占全球总需求比例达到 73-85
9月16日，中国光伏巨头隆基股份(601012.SH)收涨1.71%，市值突破2700亿，从年初的股价21元涨到74元，股价年内突破3倍。今年以来，光伏行业的高景气度尤为明显，多家光伏公司市值

今年7月下旬以来，光伏组件受多晶硅部分产能供给中断、大宗原材料价格上涨、部分龙头企业争夺行业定价权三大因素影响而出现了价格上涨，结束了2016年底以来的组件价格下跌与平稳交替的趋势。而进入9月
在高位采购硅料。 (3)部分硅料贸易商已经在93-95元/kg左右的区间价格高位将前期低价所囤硅料库存予以获利了结。 (4)光伏玻璃价格仍然在不断创新高，3.2mm玻璃的小厂现货采购价格已经突破

对全球光伏装机需求造成的冲击。随着疫情逐渐得到控制，以及目前国内光伏竞价项目规模落地，下半年海内外需求企稳，硅料价格开始回升。从季度供需来看，申港证券认为，Q3作为传统淡季，受上半年进度推后
影响，环比将会迎来小幅回弹，Q4订单集中释放，装机需求旺盛。供给端海外硅料厂商去产能趋势明显，进口比例下降，下半年国内硅料供给将有所收紧，预计Q4国内厂商产线打满，硅料价格将继续抬升。光伏区别于其他能源

中国光伏行业经历了固定标杆上网电价时期、竞价时期以及目前正在向平价迈进的过渡阶段，补贴支持政策在行业发展早期对促进装机需求及提升制造企业盈利具有显著推动作用，中国光伏企业在政策支持、技术进步
，量的爆发驱动行情上涨。受限于较高的发电成本，历史上光伏装机主要由政策补贴驱动。2004-2011 年，高额补贴政策驱动以西班牙、德国、意大利为代表的的欧洲市场光伏装机需求爆发。2013-2017

，补贴支持政策在行业发展早期对促进装机需求及提升制造企业盈利具有显著推动作用，产业规模迅速扩大，确立了全球竞争力与领先地位。受这一阶段光伏市场发展的影响，成立于2000年的隆基股份迎来了春天。2006年
当一束光照向大地的时候，其产生的热量将转化为人类所需要的资源，成为地球给与人类的一种能量。这种能量不仅帮助动植物生长，同时也可转变成电能，满足现代人类的生活所需。从1839年发现的光伏效应到1954