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1、光伏：国内市场强势启动在即，多晶硅价格有望上涨政府已经定调光伏是稳增长、调结构的重要领域，13GW也是能源局必保的新增并网目标，我们看好下半年新增装机超过14GW。我们全面看多
电站环节，推荐阳光电源、林洋电子、爱康科技、森源电气、中利科技、特变电工、海润光伏。关注中电投的运营平台，未来可能是A股清洁能源的运营商龙头。由于美国二次双反再次来袭，中国也对美国的多晶硅

可再生能源的发展步伐及其吻合，前瞻性的布局也将全面受益可再生能源的快速发展。3、强烈看好阳光电源，是我们此轮光伏版块首推标的之一。我们在7月中旬将阳光电源列为光伏板块的首推标的，原因之一就是看好下半年光伏版块的强力启动，原因之二就是公司向储能、电动车的布局

　　1、光伏：目标保底，政策加码去年8月底的光伏政策，成为下半年主升浪的导火索；今年又到了8月，上周吴新雄的发言，给了光伏行业强力信心，我们认为这将会成为今年行情的分水岭。上半年政策预期较弱，路条
、海润光伏，关注其他新进入者。2、电动车：电动车放量在即，动力电池紧缺，技术路线非主要矛盾近期市场有些噪音，关于所谓的软包还是18650路线之争，我们认为这在目前是毫无意义的讨论。原因在于，第一，是由于

1、光伏：目标保底，政策加码去年8月底的光伏政策，成为下半年主升浪的导火索；今年又到了8月，上周吴新雄的发言，给了光伏行业强力信心，我们认为这将会成为今年行情的分水岭。上半年政策预期较弱
、特变电工、海润光伏，关注其他新进入者。 2、电动车：电动车放量在即，动力电池紧缺，技术路线非主要矛盾近期市场有些噪音，关于所谓的软包还是18650路线之争，我们认为这在目前是毫无意义的

。但能否达成合作意向具有不确定性，并且此事尚需公司董事会审议及政府相关部门批准。资料显示，阳光电源主要从事光伏逆变器以及风能变流器的产销业务，储能逆变器为公司拟拓展的新业务。三星集团储能业务版块最为著名
索比光伏网讯:阳光电源今日宣布，公司目前正在与韩国三星集团旗下子公司接触商谈，探讨合作开发新能源储能设备及解决方案的可行性。阳光电源表示，此举是为提高核心竞争力，进一步做大公司的主营业务和相关产业

，美国自2006年11月以来对我发起双反调查共23起，特别是金融危机爆发以来，仅2009年美国就对我发起10起双反调查。中国的光伏行业也没能摆脱双反的纠缠。 7月25日，美国商务部公布初裁决定：进口
自中国大陆和台湾地区的部分光伏产品存在倾销行为，并确定了相应的倾销税率。台湾光伏企业遭受重创，但是台湾光伏协会却表示很淡定。天合光能作为被调查企业之一，在初裁前就已经准备好了应对的奇招。更有趣的是

索比光伏网讯:双反调查，是指对来自某一个（或几个）国家或地区的同一种产品同时进行反倾销和反补贴调查。自2004年加拿大首次对我烧烤架产品发起双反调查以来，截至2009年11月，我已先后遭受双反调查
37起。其中，美国自2006年11月以来对我发起双反调查共23起，特别是金融危机爆发以来，仅2009年美国就对我发起10起双反调查。中国的光伏行业也没能摆脱双反的纠缠。7月25日，美国商务部公布初裁

补贴细则会不断细化落地，并且地方保护有望真正打破，9月份，也会有大量的新车型上市。　　我们认为在风格调整导致电动车版块震荡是布局良机，地方政策落地和销量增长是下一轮电动车热潮来临的催化剂。我们
看好铝塑膜环节的紫江企业、电池环节的多氟多、隔膜环节的沧州明珠、正负极环节的杉杉股份、电解液环节的新宙邦、电机环节的信质电机。　　2、光伏：鼓励政策即将出台　　由于上半年安装量很低

分布式光伏子版块，认为6-9月将通过政策调整来促进行业的商业模式形成，行业估值中枢有望上移。板块受益标的：林洋电子、阳光电源、爱康科技、海润光伏、中天科技、兴业太阳能等。推荐具备特殊商业模式的东部分布式潜在龙头：林洋电子。风险提示：光伏装机低于预期的风险；核电新开工低于预期的风险。

光伏发电、储能技术、安装与跟踪系统、BoS创新以及太阳能采暖与冷却部门。　　美国光伏产业前景乐观　　加州州长Edmund G. Brown Jr.在主题演讲中将太阳能产业称为下一个淘金点。他
认为，随着光伏产业渐趋成熟，该部门有望展现出强劲的经济优势。他的演讲反映出美国太阳能产业的乐观前景。加州州长Edmund G. Brown Jr.将光伏产业称为下一个淘金潮据机构预计

索比光伏网讯:2014年7月15日，金砖国家领导人第六次会晤在巴西福塔莱萨举行。BRICS5位领导人围绕政治协调全球治理和地区危机以及可持续发展和包容性增长两大议题进行了深入交流。随后，金砖国家共同
。中国光伏产业的发展之路曲折坎坷，金砖国家发展之路也并非一帆风顺。然而，从时间上看这两个不相关的事物的联系确实如此紧密前后诞生时间差仅仅数年，曾经的树苗就已有成为参天栋梁的趋势。作为未来新能源

据IHS Technology最新报告透露，巴西计划到2018年拍卖共计3.5吉瓦的太阳能产能这对于全球ink"光伏产业而言当属一则可喜消息。这一宏伟目标有望推动拉丁美洲光伏产业长足发展。光伏
发电受益于保留产能拍卖巴西电力监管机构（ANEEL）宣布启动保留产能拍卖机制，储备新增装机容量，以备突如其来的电力供应不足。下届拍卖时间定在十月，将针对类型各异的技术提供独立版块。相比于常规新增装机容量拍卖

光伏：新增光伏装机容量或超预期荐5股一、事件国家能源局光伏发电建设和产业发展座谈会召开，吴新雄要求坚持完成今年1000万千瓦增长目标；加强质量管理和市场监管；积极推进各项政策落地；各级地方政府要
发挥主导作用。二、我们的分析与判断(一)分布式光伏商业模式不成熟，或难以完成目标分布式光伏存在产权界定、用电客户存续不确定等问题，足够大额屋顶和足够大的用电大户也是分布式光伏商业模式的关键。吴新雄要求