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本周观点：关注光伏板块：李克强24 日主持召开国务院常务会议，决定创新重点领域投融资机制、为社会有效投资拓展更大空间。其中，会议决定，进一步引入社会资本参与水电、核电等项目，建设跨区输电通道、区域
主干电网、分布式电源并网等工程和电动汽车充换电设施。我们认为，随着未来相关配套政策的出台，将进一步对光伏、充电设施建设等领域构成利好，我们坚定看好未来光伏和新能源汽车的巨大空间。仍然建议关注光伏板块质地

本周观点：关注光伏板块：李克强24日主持召开国务院常务会议，决定创新重点领域投融资机制、为社会有效投资拓展更大空间。其中，会议决定，进一步引入社会资本参与水电、核电等项目，建设跨区输电通道、区域主干
电网、分布式电源并网等工程和电动汽车充换电设施。我们认为，随着未来相关配套政策的出台，将进一步对光伏、充电设施建设等领域构成利好，我们坚定看好未来光伏和新能源汽车的巨大空间。仍然建议关注光伏板块质地

分析指出，去年以来，以脱硫脱硝为主体的工业PM2.5治理工程的大规模招标启动，PM2.5治理板块订单获得爆发式增长，奠定了相关公司今年上半年业绩的新一轮增长期。但随着订单相继完成，市场释放空间逐渐收窄
上涨。　　■能源替代　　光伏、风电行业四季度或迎抢装潮与环境治理问题不同，新能源行业则侧重于通过能源替代的方式来改善环境渤海证券指出，风电、光伏行业将在政策扶持下迎来快速发展期。三季报显示，在光伏板块方面

、日本等地，私人安装屋顶光伏并卖电给电网并不新鲜，太阳能光伏板作为普通的家电建材也早已进入欧洲、日本等国的百货商场。最近，这个趋势正在加快，2014年9月22日，全球最大的家居用品零售商瑞典宜家在纽约举行
，预计可为当地近350个住宅社区供应能源。此外，中国黑龙江天狼星电站设备有限公司(Amur Sirius)已获得175兆瓦的招标光伏项目。该企业宣布正准备在俄罗斯建设一座光伏生产工厂，预计该工厂每年

屋顶看到，10块250瓦的光伏板南向搭建。男主人告诉记者，现在发电效果非常好，自己家完全用不完，剩余的电还能卖给国家赚钱。试点成功后，多个地方政府和企业都到现场观摩学习。阳光电源电站事业部总经理张许
补贴，那是土豪做法。何杰告诉记者，如何组织实施着实让他们费了一番心思。除了坚持公开选点、全程公示外，合肥市坚持优化设计，公开招标；坚持一户一方案，充分考虑光照、风力、雨雪等因素影响，逐户对屋顶结构、承载

。记者在罗家疃村阳光电源建设的一家农户屋顶看到，10块250瓦的光伏板南向搭建。男主人告诉记者，现在发电效果非常好，自己家完全用不完，剩余的电还能卖给国家赚钱。试点成功后，多个地方政府
外，合肥市坚持优化设计，公开招标；坚持一户一方案，充分考虑光照、风力、雨雪等因素影响，逐户对屋顶结构、承载能力、线路架设等进行勘测设计，严格按照设计方案进行施工，确保工程建设质量；坚持专家监理，严格

爆发式增长，继续推荐分布式光伏板 块，推荐标的：林洋电子（商业模式具有优势，有望成为东部分布式龙头）、阳光电源（受益于分布式市场启动带动逆变器市场需求增加，在安徽省内分布式项目具备较强优势）、爱康科技
释放，继续推荐分布式光伏板块。事件

中小板0.52个百分点,跑输创业板0.65个百分点。新能源新材料板块总体随大势调整,但是表现略强于大势。ink"光伏及光伏材料:上周光伏板块继续上涨。继国家能源局分布式新政后,上周能源局又发文重点支持
认为核电行业景气度将继续提升,设备及材料招标量有望大幅增加,建议继续关注业绩弹性较大的小型核电材料类公司,重点关注江苏神通、中核科技、久立特材等。其它新材料:上期其它新材料板块总体随大势小幅反弹

地方政府结合民生项目对分布式光伏发电提供贷款贴息政策。我们判断，分布式融资即将破冰，加杠杆将大幅提升项目收益率，优质龙头企业有望率先受益，上调分布式投资计划是大概率事件。重申对于光伏板块的强烈看好：分布式
大行情，企业盈利的改善也将逐渐反映在报表中。无风险利率下行利好高杠杆的光伏产业，市场风险偏好提升也利好于高beta的光伏行业的市场情绪，光伏板块估值中枢仍将持续上行，我们判断板块整体仍有很大上涨空间，我们

2014年9月4日，能源局公布《国家能源局关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》。机构的总体观点如下：一、自机构5月对分布式光伏板块进行强烈推荐，将分布式行业发展分为三个阶段
规范。并网运行的光伏发电项目和享受各级政府补贴的非并网独立光伏发电项目，须采用经国家认监委批准的认证机构认证的光伏产品。建设单位进行设备的采购招标时，应明确要求采用获得认证的光伏产品，施工单位应具备

2014年9月4日，能源局公布《国家能源局关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》。我们的总体观点如下：一、自我们5月对分布式光伏板块进行强烈推荐，将分布式行业发展分为三个阶段：第一阶段
机构认证的光伏产品。建设单位进行设备的采购招标时，应明确要求采用获得认证的光伏产品，施工单位应具备相应的资质要求。各地区的市县（区）政府要建立建筑光伏发电应用的统筹协调管理工作机制，加强分布式光伏

，竞标的背后是云南交易所、云南冶金集团和标的公司集体讳莫如深，作为一次公开的国有企业股权转让，为何各相关方唯恐避之不及？查阅云南交易所披露的公告，云南省建水县300MW光伏电站项目招标疑云重重，不仅
年中报或业绩预告显示，仅有*st超日、向日葵、银星能源、天龙光电等公司处于亏损状态，光伏板块已整体告别过去亏损状态，这意味着光伏行业回暖步伐正在加快。其实，光伏行业得以扭亏主要是电站开发支撑业绩。据悉

的背后是云南交易所、云南冶金集团和标的公司集体讳莫如深，作为一次公开的国有企业股权转让，为何各相关方唯恐避之不及？查阅云南交易所披露的公告，云南省建水县300MW光伏电站项目招标疑云重重，不仅
, 6.43%)等公司处于亏损状态，光伏板块已整体告别过去亏损状态，这意味着光伏行业回暖步伐正在加快。其实，光伏行业得以扭亏主要是电站开发支撑业绩。据悉，在整个光伏产业链中，电站开发环节10%的

云南交易所、云南冶金集团和标的公司集体讳莫如深，作为一次公开的国有企业股权转让，为何各相关方唯恐避之不及？查阅云南交易所披露的公告，云南省建水县300MW光伏电站项目招标疑云重重，不仅对受让方的资格
业绩预告显示，仅有*st超日、向日葵、银星能源、天龙光电等公司处于亏损状态，光伏板块已整体告别过去亏损状态，这意味着光伏行业回暖步伐正在加快。其实，光伏行业得以扭亏主要是电站开发支撑业绩。据悉，在整个

的背后是云南交易所、云南冶金集团和标的公司集体讳莫如深，作为一次公开的国有企业股权转让，为何各相关方唯恐避之不及？查阅云南交易所披露的公告，云南省建水县300MW光伏电站项目招标疑云重重，不仅对受让方
报或业绩预告显示，仅有*st超日、向日葵、银星能源、天龙光电等公司处于亏损状态，光伏板块已整体告别过去亏损状态，这意味着光伏行业回暖步伐正在加快。其实，光伏行业得以扭亏主要是电站开发支撑业绩。据悉，在

竞争力在于屋顶资源和融资能力，对分布式光伏板块的标的选择也将侧重于这两方面进行分析。（三）板块标的我们选取林洋电子、中天科技、东方日升、爱康科技、阳光电源、兴业太阳能作为分布式标的。林洋电子
的快速拓展。 2. 传统业务下滑风险小，成为现金牛业务。根据我们对智能电表需求的测算，我们认为2014-2015年的智能电表招标量将维持在6500-6800万只以上，较2013年略有上升。智能电表

遮阳百叶帘挂在室外、收集路面雨水再浇灌草地、旧砖瓦拆除后铺成校园小路昨日，市工程建设管理信息网上发布了宁夏路小学建设工程招标公告。公告显示，这所小学将拆除重建，新校工程投资2.3亿元，十二项绿色节能
阴天，光导照明系统导入室内的光线都十分充足，从而可以减少白天室内电耗，有效缓解电力照明用电的紧张局面。该负责人表示，这个系统的运转全靠学校屋顶上的光伏发电设备。在校舍屋面的东南西侧将全部装上光伏板，与

遮阳百叶帘挂在室外、收集路面雨水再浇灌草地、旧砖瓦拆除后铺成校园小路昨日，市工程建设管理信息网上发布了宁夏路小学建设工程招标公告。公告显示，这所小学将拆除重建，新校工程投资2.3亿元，十二项绿色节能
缓解电力照明用电的紧张局面。该负责人表示，这个系统的运转全靠学校屋顶上的ink"光伏发电设备。在校舍屋面的东南西侧将全部装上ink"光伏板，与学校内用电并网运行，除了照明外，太阳能还能供应体育馆、游泳馆

，对分布式光伏板块的标的选择也将侧重于这两方面进行分析。　　（三）板块标的我们选取林洋电子、中天科技、东方日升、爱康科技、阳光电源、兴业太阳能作为分布式标的。林洋电子传统业务为智能电表，市占率为
。根据我们对智能电表需求的测算，我们认为2014-2015年的智能电表招标量将维持在6500-6800万只以上，较2013年略有上升。智能电表市场竞争格局相对稳定，公司凭借自身的竞争优势有望继续