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宣布了包头一体化项目，覆盖光伏产业链上游、中下游主要制造环节以及终端电站与储能。其中，制造环节包括年产20万吨金属硅、15万吨高纯硅、10GW N型高效拉晶以及3GW组件。东方日升投资上游主要
增长，总规模也将有数量级变化。与此同时，在今年的组件产品出货目标上，同比去年，公司仍将保持较高增速。东方日升的扩张折射出当前中国光伏组件企业的现状，产能体量越来越大、集中度越来越高，同时还有新

发明专利199项，累计承担4项国家重点研发计划、1项国家能源局项目以及100余项其他各类科研项目。 1.3. 王者回A，坚定加码光伏产业 IPO募资扩产，扩产完善一体化产能布局。2022年1月
7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目、海宁研发中心建设项目，同时补充公司流动资金。公司扩张电池，弥补原有电池产能不足。 2. 光伏需求持续增长，品牌和渠道助推组件龙头集中度提升 2.1.

太阳能光伏发电是目前最具发展潜力的可再生能源之一，世界各国均对其发展给予高度的关注。历年来，出于保护本国光伏产业的目的，欧洲、美国等国家已对我国光伏企业发起了多次双反调查。2021 年，美国海关
国际间不断挑起的贸易摩擦，对我国光伏产业发展造成了一定的冲击，未来不排除其他国家仿效，从而导致更多贸易摩擦对行业持续发展产生影响。 2. 国内政策变动风险根据十四五规划，国家将大力提升风电、光伏发电

角度产业投资+产业引进以投促引对于吸引优质企业落地必然是好事，从侧面反映出光伏产业的火热与强大吸引力。从另外一个角度看，如此大手笔，是否会形成各地方资本对于政策扶持项目的争夺与恶意竞争呢? 站在
局，势必将光伏产业这江春水搅动的更加沸腾，是真实干还是假忽悠在未来二、三年便会自动水落石出。能否穿越循环? 过去二十年，光伏始终处在一个怪圈之中，高光时刻戛然而止，低谷之中涅槃重生，已非新鲜事

十、行业信息整理 1、硅片产能虽过剩，但龙头公司依然大举扩张。光伏产业总体处于产能过剩状态，而硅片环节相较上游硅料以及下游电池片过剩更为严重。从2018年上半年产能利用率来看，硅料
及电池片保持在80%以上，而硅片整体产能利用率仅有75%。然而，尽管行业面临过剩，但是由于光伏行业本身技术更新迭代较快，因此新产能较旧产能的生产成本具有明显优势，因此近年来硅片产能仍在大幅扩张。尤其是

预计将实现新电池技术量产。《中国光伏产业发展路线图(2021年版)》数据显示，2021年，国内新建量产产线仍以PERC电池产线为主，N型电池(主要包括HJT和TOPCon电池)的市场占比约为3
获得了显著的超额收益;另一方面，具备成本优势的企业在面对产业技术全面转型时更有动力加速扩张，一定程度上影响了行业格局的演变。其中，通威股份就是PERC技术时代受益的典型代表。2016年以来

光伏产业竞争加剧，而身处其中的企业则通过不同的方式来夯实业务发展的稳定性。4月7日，中环股份抛出一份206亿的产业链布局规划中环与控股股东TCL科技分别与内蒙古自治区人民政府和呼和浩特市人民政府就
受到了挑战。中环股份在公告中强调，此次在高纯多晶硅项目上的合作重在延链、补链、强链，同时有利于光伏产业链战略协同降本、共享发展，强化供应链稳定，继而巩固公司产业竞争力。近年来由于光伏产业链波动持续

，产能合计约12万吨 ●半导体单晶硅材料及配套项目 ●国家级硅材料研发中心项目以上科研及制造项目计划总投资约206亿元。一石激起千层浪，全光伏产业都在关注中环投资多晶硅料一事，但笔者认为
时，让人不禁思索，一个兼顾安全与灵活、专注与协作的光伏产业链，到底应该是什么样的? 台面上的信息梳理 █ NO.1 | 此次继续在内蒙大手笔投资说明，中环在内蒙的布局对于政府和企业双方都得到实惠

，难以实现中和目标，因此节能减排刻不容缓。从情景分析结果来看，建筑自产能是实现建筑部门碳排放和能耗2030年达峰目标的必要条件，提高建筑自产能规模是必然趋势，这就需要增加可再生能源的利用。光伏产业近十年
快速增长带动下，公司营业总收入稳步提升，毛利率保持在20%以上。封装胶膜是光伏产业链里集中度最高的环节，而福斯特作为全球光伏胶膜龙头，长期保持50%左右的市场份额，与众多知名光伏企业建立了深层次合作关系

安全等因素，传统能源市场供应缺口将长期存在，为新能源发展创造绝佳市场机遇，光伏产业作为明星能源方案更应迅速跟上。 光伏产业作为新能源产业的重要组成部分，得到欧洲各国的高度重视。据我们了解，欧洲各国
有望加大对来自中国的光伏组件及成套产品的进口力度，我们的下游客户积极扩产，间接佐证上述观点。廖寄乔称，国内光伏产业下游硅片客户经过多轮市场竞争，主要集中在隆基、中环、晶澳等少数几家大型企业集团，上述

进入2022年以来，光伏产业链整体呈现淡季不淡的特征，其中硅料价格已经连续九周呈上涨态势。受市场需求强劲的影响，EVA光伏料报价同样出现了大幅上涨的情况。根据百川资讯数据显示，3月16日，国内
2022年末，胶膜名义产能将达到50亿平方米以上。在组件环节市场需求旺盛的情况下，光伏胶膜企业的产能扩张提高了市场竞争强度，显著增加了EVA光伏料的市场需求。随着EVA光伏料价格的上涨，相关

健康发展。反垄断、反不正当竞争、防止资本无序扩张取得重要成效。对严重违法违规的企业集团和一些地方的高风险金融机构及时精准拆弹。地方政府隐性债务风险防范化解工作扎实推进。 (三)推进高水平科技自立自强，产业链供应链
特别是小微企业消化成本压力难度增大，用工贵、应收账款回收难等问题凸显。四是经济金融领域风险有所抬头。一些高负债、盲目扩张的企业特别是房地产企业风险暴露。部分中小银行资产质量下降，部分地区金融风险仍在

for 55能源和气候一揽子提案，建议将2030年可再生能源占供能比例由以前的32%提高到40%。今年2月份，欧盟委员会的提案确认了40%的可再生能源目标。而近日在探讨复兴的欧洲光伏产业如何应对
以及由此引发的能源危机。 2月28日，德国经济部提出了一份待立法的草案，该国计划加速风能和太阳能基础设施的扩张，将100%可再生能源供电目标提前15年(至2035年)实现。截止2021年底，欧盟

安身立命的根本。像隆基股份等头部企业奉行的技术不领先不扩产的原则便是基于此。如前所述，光伏产业链各个环节目前存在着诸多的技术窗口，完全能够帮助企业构筑差异化竞争优势，但这需要企业日复一日、脚踏实地的去
独善其身而看似无序的扩张，最终都会成为未来行业巨头们的垫脚石只有被火烧过，才能出现凤凰。这个过程，即是光伏企业与光伏行业的成人礼。在碳中和背景下，历经窗口期与洗牌期的洗礼，光伏行业也必然诞生万亿市值的

for 55能源和气候一揽子提案，建议将2030年可再生能源占供能比例由以前的32%提高到40%。今年2月份，欧盟委员会的提案确认了40%的可再生能源目标。而近日在探讨复兴的欧洲光伏产业如何应对
以及由此引发的能源危机。 2月28日，德国经济部提出了一份待立法的草案，该国计划加速风能和太阳能基础设施的扩张，将100%可再生能源供电目标提前15年(至2035年)实现。详见《德国：将100

健康发展，助力双碳目标有效落地方面提出了相关建议。《每日经济新闻》记者专访了刘汉元，其向记者提及光伏产业链涨价、未来方向等诸多关注问题。全国人大代表、通威集团董事局主席刘汉元图片来源：视觉中国
业、产品具备了牢牢支撑全球能源转型的能力。上游产能释放平衡需求截止到2021年底，我国可再生能源装机规模突破10亿千瓦，风电、光伏发电装机均突破3亿千瓦。光伏产业高歌猛进的同时，多晶硅料、硅片

构成了光伏产业研究的重点。如今，这一轮光伏景气度，再一次走在了岔路口，行业短期驱动力已经发生变化，静态的或者线性的分析逻辑容易出现错误，因此拉长周期洞察光伏行业的长周期逻辑尤为重要。 01技术迭代
坐拥产能不足的超额红利。这个比如初期的单晶硅片企业。在从10到N的阶段，下游需求爆发，拥有存量产能或者产能扩张迅速的企业，可以抓住短期产能不足的机遇，获得短期的供需失衡红利。这个在去年至今的硅料

当前，碳中和已成全球共识，世界各国纷纷按下快进键，德国继宣布减排速度提高三倍后，2月28日再次提出，该国计划加速风能和太阳能基础设施的扩张，将100%可再生能源供电目标提前15年至2035年实现
不断退出，可再生能源发展速度未能跟上所致。因此，建议光伏产业不纳入能耗总量考核，进一步加快其发展速度，满足能源转型需求。二是建议尽快完善相关规范标准，配套相应政策机制，加大扶持力度，引导电动汽车成为