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索比光伏网讯:知名光伏企业赛维LDK集团（以下简称赛维）即将轻装上阵。当地时间11月21日，美国破产法院批准了赛维在美国三家子公司的重组计划，认可了开曼法院批准的赛维海外债务重组方案并将授权其在美国
实施该计划。这意味着历时近一年的赛维海外债务重组已经走完全部海外法律程序进入协议执行实质操作阶段。就在赛维发布上述消息的前夕，记者继2013年3月在江西省新余市全景式报道赛维求生之路之后再次来到新余

赛维LDK集团（以下简称赛维）即将轻装上阵。当地时间11月21日，美国破产法院批准了赛维在美国三家子公司的重组计划，认可了开曼法院批准的赛维海外债务重组方案并将授权其在美国实施该计划。这意味着历时近
基础上，与赛维签署重组支持协议。根据该协议，解决债权的方案大致可归纳为现金赎回与债转股两种。其中，现金赎回是指赛维以每1美元债权作价0.2美元回收债券；而债转股是指，8.736%的债务将由赛维普通股按

、LDKSolarUSA,Inc.及LDKSolarTechUSA,Inc.自愿呈请的重组预定计划（依据美国破产法第11章进行重组）。与此同时，美国破产法院还根据美国破产法第15章达成一项认可法令，认可
赛维LDK在开曼群岛大法院的临时清盘进程为美国境外的主要进程，以及达成另外一项实施法令：认可并授予充分的效力在美国辖区内实施赛维LDK的开曼群岛安排计划。这意味着，赛维LDK海外债务重组的全部法律程序

,Inc.、LDKSolarUSA,Inc.及LDKSolarTechUSA,Inc.自愿呈请的重组预定计划（依据美国破产法第11章进行重组）。与此同时，美国破产法院还根据美国破产法第15章
达成一项认可法令，认可赛维LDK在开曼群岛大法院的临时清盘进程为美国境外的主要进程，以及达成另外一项实施法令：认可并授予充分的效力在美国辖区内实施赛维LDK的开曼群岛安排计划。这意味着，赛维

开曼群岛大法院递交文件，申请就公司解决海外流动性问题的计划任命联合临时清盘人。公告还披露了赛维海外债务的构成，主要来自两笔：第一是在新加坡发行的17亿元人民币高收益债券，第二笔是硅料业务在海外发行的2.4
美元)做赎回。另一部分债权采用债转股的方式，其中8.736%的债券，将以每股1.586美元的LDK股票做交易;而其余的91.264%债券，则进行可转债。一部分可转债会在2015年完成;另一批则往后再延

LDK发布公告称，已经向赛维LDK的注册地开曼群岛大法院递交文件，申请就公司解决海外流动性问题的计划任命联合临时清盘人。公告还披露了赛维海外债务的构成，主要来自两笔：第一是在新加坡发行的17亿元
月28日公布了其债务重组的具体方案：一部分债权LDK会采取现金赎回，债券持有人的1美元，会直接打2折（0.2美元）做赎回。另一部分债权采用债转股的方式，其中8.736%的债券，将以每股1.586美元的

文件，申请就公司解决海外流动性问题的计划任命联合临时清盘人。公告还披露了赛维海外债务的构成，主要来自两笔：第一是在新加坡发行的17亿元人民币高收益债券，第二笔是硅料业务在海外发行的2.4亿美元优先股
。另一部分债权采用债转股的方式，其中8.736%的债券，将以每股1.586美元的LDK股票做交易；而其余的91.264%债券，则进行可转债。一部分可转债会在2015年完成；另一批则往后再延期。3月31日

LDK的注册地开曼群岛大法院递交文件，申请就公司解决海外流动性问题的计划任命联合临时清盘人。公告还披露了赛维海外债务的构成，主要来自两笔：第一是在新加坡发行的17亿元人民币高收益债券，第二笔是硅料业务在
打2折（0.2美元）做赎回。另一部分债权采用债转股的方式，其中8.736%的债券，将以每股1.586美元的LDK股票做交易；而其余的91.264%债券，则进行可转债。一部分可转债会在2015年完成

超日重组方案，债务在20万元以下的债权人，将全额支付，但20万以上的只偿还20%。现场有供应商提出可否债转股，但超日不答应。　　OFweek视点：超日债已经拖得太久，好不容易等来了它重组草案公布，不料却
建设，计划2015年第一季度内建成完工，由SPI Solar Japan负责EPC服务。其余2座百万瓦级光伏电站的输出功率分别是16MW和1.8MW，与茨城县坂东市百万瓦级光伏电站一样，由SPI

海外债务重组事宜（支付不同意债转股的债权人的兑现需求及相应债务重组工作的开支）。但即便如此，海外债务重组之路也仍不平坦。即便今年5月份，由国开行牵头11家银行组成的银团给予了赛维LDK20亿元贷款（其中
调整计划的一部分，公司计划将项目业务扩增至中国市场，同时继续北美与欧洲的业务。特别是在今年5月8日，SPI公布，其已正式签订一份私募发行出售2175万美元普通股的购买协议（相当于定向增发）。SPI同意以

还从恒瑞新能源处获得了1400万美元过渡期融资，用以应对海外债务重组事宜(支付不同意债转股的债权人的兑现需求及相应债务重组工作的开支)。但即便如此，海外债务重组之路也仍不平坦。即便今年5月份，由国开行
为业界所熟知。直至2013年8月份，SPI发布公告称作为业务重新调整计划的一部分，公司计划将项目业务扩增至中国市场，同时继续北美与欧洲的业务。特别是在今年5月8日，SPI公布，其已正式签订一份私募发行

票据投资人、79%的优先股投资人以及大多数股东与赛维LDK签订了重组支持协议。同时，赛维LDK还从恒瑞新能源处获得了1400万美元过渡期融资，用以应对海外债务重组事宜(支付不同意债转股的债权人的兑现需求
调整计划的一部分，公司计划将项目业务扩增至中国市场，同时继续北美与欧洲的业务。　　特别是在今年5月8日，SPI公布，其已正式签订一份私募发行出售2175万美元普通股的购买协议(相当于定向增发

万美元过渡期融资，用以应对海外债务重组事宜（支付不同意债转股的债权人的兑现需求及相应债务重组工作的开支）。但即便如此，海外债务重组之路也仍不平坦。即便今年5月份，由国开行牵头11家银行组成的银团给予了赛维
，SPI发布公告称作为业务重新调整计划的一部分，公司计划将项目业务扩增至中国市场，同时继续北美与欧洲的业务。特别是在今年5月8日，SPI公布，其已正式签订一份私募发行出售2175万美元普通股的购买协议

!好歹无锡尚德给债权人打的折扣则是3折。而债转股需要一个漫长的等待期，有的企业未必能等得起。虽然与原来无锡尚德内部错综复杂的关系相比，赛维LDK内部关系似乎相对要简单些，但巨大的债务真让人替它捏把汗
11月下旬，日系的众多厂商依然是看好薄膜电池，而且将重点放于此。据国金证券当年的报告，以夏普公司为代表的日商们，豪赌薄膜电池，计划在2012年扩到1.2G瓦。OFweek视点：是因为非晶硅

计划，计划2003年底安装10万套光伏屋顶系统，德国政府为此提供了总共约4.6亿欧元的财政预算。随后西班牙也对国内太阳能发电进行补贴，海外巨大的太阳能光伏市场被启动。从2004年起，以无锡尚德为代表的
履约，天威新能源又以债转股方式控股该公司，并又投入近1亿美元。这起收购在当时光伏市场的低谷期曾让行业为之一振，而天威新能源似乎也有意借此布局美国市场。此外，在薄膜电池方面，2009年6月，天威产出

太阳能屋顶计划，计划2003年底安装10万套光伏屋顶系统，德国政府为此提供了总共约4.6亿欧元的财政预算。随后西班牙也对国内太阳能发电进行补贴，海外巨大的太阳能光伏市场被启动。从2004年起，以无锡尚德为
签订了10年期、4.68亿美元购货合同，并预付7900万美元货款。到2009年下半年，Hoku濒临破产、无法履约，天威新能源又以债转股方式控股该公司，并又投入近1亿美元。这起收购在当时光伏市场的低谷期曾

　　继特斯拉投资50亿美元打造超级电池厂之后，该公司首席执行官马斯克又宣布旗下太阳能公司SolarCity将斥资3.5亿美元收购太阳能面板制造商Silevo，并计划建造全球最大的太阳能面板
亿;太阳能光伏发电站项目有2 个合计装机容量为230MW，总投资规模约23 亿。以上项目多数是分期建设形式，通常2-5 年的计划建设工期，按完工百分比确认收入。　　公司坚持从制造业向工程

继特斯拉投资50亿美元打造超级电池厂之后，该公司首席执行官马斯克又宣布旗下太阳能公司Solar City将斥资3.5亿美元收购太阳能面板制造商Silevo，并计划建造全球最大的太阳能面板
框架协议，其中风能发电站项目有4个合计装机容量为800MW，总投资规模约78亿；太阳能光伏发电站项目有2个合计装机容量为230MW，总投资规模约23亿。以上项目多数是分期建设形式，通常2-5年的计划建设

的重组计划，其已经导致公司倒闭及裁员，但是即使有了新的措施，该公司预计2014年将看到亏损约为两千四百万欧元，并计划到年底裁员五百八十人。该集团在2013年底握有三千一百九十万欧元的现金和现金等价物
持有人达成的协议，其一亿欧元可转换票据将包括50%的债转股权，并利用四百万欧元现金增资筹集新的五千万欧元债券。