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A、金晶科技等公司报告期内净利润同比增长也均在30%以上，彰显出企业具有较强的盈利水平。当前组件供应只有26GW左右，近1/3的光伏项目被迫延迟并网。而全球第四季度需求量超过36GW。因此在供应紧缺
概念股期间累计大单资金净流入均在千万元以上。对于板块的投资策略方面，华创证券表示，装机释放叠加双玻渗透率提升，玻璃需求持续旺盛。短期供需偏紧状况有望持续。根据测算，今年年末和明年玻璃产能逐步释放

。据悉，目前有关部门正研究起草促进光伏玻璃行业健康可持续发展有关文件，拟对光伏玻璃实行有别于传统浮法玻璃的政策，以尽快释放产能，缓解供应偏紧，抑制价格上涨。二是对光伏玻璃产能置换实行差别化政策。目前
，因此高价多为小窑炉生产的玻璃价格;四是供应链匹配度偏低，光伏组件的尺寸越来越多样化，玻璃生产企业需要库存多种规格的玻璃，这些玻璃在不同组件厂之间不能通用，资源错配限制了光伏玻璃的供应;五是部分玻璃企业受

有别于传统浮法玻璃的政策，以尽快释放产能，缓解供应偏紧，抑制价格上涨。 NO.2 对光伏玻璃产能置换实行差别化政策在正在修订的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》中，将实行有保有压的置换政策，研究对有
产能过剩的原则，贯彻落实中央推动供给侧结构性改革的决策部署，下一步将积极重点开展如下三项工作： NO.1 加强光伏玻璃供应保障目前有关部门正研究制定有关促进光伏玻璃行业发展文件，拟对光伏玻璃实行

在光伏产业链的价格动荡中，今年四季度光伏玻璃愈发一片难求。有组件厂商向记者表示，光伏玻璃全年都处在供应偏紧的状态，而四季度是特别紧缺。10月29日，光伏玻璃相关上市公司普涨，福莱特、旗滨集团双双涨停
均有十分可观的涨幅。一家一体化布局的光伏上市公司人士告诉记者，光伏玻璃今年全年都处在供应偏紧的状态，而四季度是特别紧张。玻璃的扩产周期跟光伏不一样，总会有周期性错配的。据其介绍，各家企业都已经在压缩

28元/平米。对于上述暴涨情况，玻璃厂商之一的亚玛顿相关人士在近期就透露，由于双面双玻组件渗透率的不断提升，光伏玻璃扩产速度远不及组件，目前光伏玻璃已成为产业链最大的供应短板，价格大幅上涨的同时且
、社会活动造成了重大影响，由于各国政府采取的隔离、封锁港口、工厂停工等干预措施，光伏行业在供应链、物流、人员等方面均受到限制，叠加部分国家金融市场波动的冲击，直接影响了在建光伏项目的建设进度

，另外也不能对下游客户组件厂商提价太多，否则容易将部分市场份额拱手让出。在EVA产品没有大涨时，胶膜虽然供应偏紧，但彼此报价也一直咬得很紧。毕竟组件厂商因地面电站补贴减少、各项成本控制等原因将
项目受前期疫情和现有工期的加速在短期内正向前推进的原因，组件必然会增加对胶膜的订货量，让原本就供需偏紧的胶膜更是一片难求。有相关消息称，目前胶膜厂商有的已被预订到了12月，短期内插不进任何量级

涨。随后，这一上游材料的涨价压力不断向下传导，硅片、电池片和组件纷纷提价。与此同时，光伏玻璃、胶膜等辅材也加入涨价行列。实际上，因供应偏紧导致的涨价令组件厂商颇为头疼。尽管组件厂商可以通过
提价来继续转移成本上涨的压力，但生产材料供应紧张导致许多组件企业产能得不到释放。在接受21世纪经济报道记者采访时，前述尚德电力高管颇为无奈，电池片、光伏玻璃等很多材料都被头部大厂锁定了。这

，总体来看，2021年玻璃供需缺口为692.4t/d(24.9万吨)，供需关系缓和但依旧处于偏紧状态。但对于组件企业来说，如何在有限的产量中保证采购规模是当下供应链管理的首要课题。
2020年四季度中国将迎来年度最火热的光伏电站抢装，恰逢越南、欧美等市场抢装小高潮的叠加，继三季度以来的价格压力之后，光伏组件企业再一次面临供应链的采购压力。在每年的光伏电站抢装潮下，抢组件、抢

新能源发电占总发电量比例5%都不到，但新能源发电的发展趋势强劲，潜力是无限的。针对光伏玻璃的情况，王帅称，目前，原片供应持续偏紧，光伏玻璃厂家订单跟进充足，预计四季度市场持续偏强运行状态。2021年
需求。上半年，受疫情影响造成需求不振，光伏产业链出现跌价。进入下半年，涨价成为主旋律，硅料、光伏玻璃等环节相继出现供应紧缺现象，特别是光伏玻璃已然接棒硅料，成为新的涨价热点。头部厂商人士也向记者反馈

等效产能可供161GW年化需求。结合各大主要厂商的扩产计划安排，若需求增速高于15%，我们判断有效产能供应将在2021年前9个月维持偏紧状态。我们预期较高的光伏玻璃价格将至少在2021年上半年获得支持
光伏玻璃价格在9月末再度上调16-24%，体现出光伏下游组件端的强劲需求。我们认为当前光伏玻璃的供应非常紧张，部分较小的厂商提出更高的报价仍然获得市场订单支持。基于目前的光伏玻璃日熔量，我们测算目前

事故等因素影响，多晶硅供需趋紧，价格明显上涨，下半年多晶硅企业的盈利水平有望明显提升。从新增供给看，短期新增供给有限，2020下半年到2021年有望维持供需整体偏紧的状态。 2
规模呈现了较明显的增长。尤其是拥有较为均衡的硅片、电池、组件垂直一体化产能的组件企业，在成本端具有一定优势，目前主要的头部组件企业寻求提升电池、硅片自主供应比例。因此，组件环节的竞争门槛可能

光伏玻璃供不应求加剧，光伏玻璃新单价格进一步上涨。相较于8月份，部门规则的产品价格涨幅超30%，远超市场预期。有业内人士预计，光伏玻璃供应紧张态势将持续至明年下半年。业内人士表示，下半年光伏玻璃涨价
刚刚开始，上周光伏玻璃价格提前出现反弹，主要由于四季度提前抢装带来需求爆发，预期下半年光伏玻璃整体供需偏紧，而随着公司产能的逐步投产，2020-2022年公司业绩将持续高增长。业内人士表示，当前产业链

了四季度市场需求向好的趋势。不过产能供应偏紧的情况仍将大概率局限于一线企业或者央企订单集中的代表企业亿晶等，一方面，从今年的形势来看，雨露均沾行情愈发减少，以国内市场为主的中小企业的订单情况不容乐观
的全容量并网。光伏們从EPC企业处了解到，目前有一部分项目计划以部分并网的方式来中和组件价格过高以及供货不及时等带来的风险。此外，光伏們从组件供应商处了解到，华能、华电要求年底前组件供货规模基本在

多晶硅料厂停产导致供应紧张，硅料价格跳涨并向光伏全产业链传导，进而带动组件和辅料提价。在此背景下，光伏玻璃也因原料上涨和供需关系偏紧，迎来了上涨窗口。值得一提的是，在2019年光伏玻璃已有过三轮
增加、国内纯碱价格上涨、市场上光伏组件尺寸不统一以及7、8月洪涝灾害导致部分企业停工造成了市场供应的进一步紧张也导致了此番涨价。上述人士表示，今年随着后续市场复苏，行业供需会进一步趋紧，涨价行情