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今年以来，不断有车企宣布因为汽车芯片不足导致减产的消息传来;1月，本田汽车宣布,由于车辆控制系统半导体芯片供应不足，将导致其日本和美国的生产基地减产，随后福特也表示，车用芯片短缺已经严重影响福特生产
状况，其位于美国肯塔基州路易斯维尔的制造工厂停产一周;2月，通用汽车方面表示,由于全球半导体芯片短缺,公司将把全球3家工厂的减产措施至少延长至3月中旬,并在另外两家工厂生产不完整的汽车;3月开始，就有

。三晶电气的不涨价让本该上涨的逆变器价格生出了一丝变数。恶意囤货加据市场紧张三晶表示，一窝蜂的涨价反倒会加剧市场本身的紧张气氛，造成市场恶意抢货囤货现象。 2020年底以来，全球芯片短缺影响多个
、电池片涨价，氟材料涨价、石油涨价引起封装胶膜涨价、PET涨价而非理性因素下的大规模囤货是造成这一趋势无法缓解的原因之一，比如最凶猛的硅料环节，多方分析表明，2021的硅料产能并非不能满足市场装机

Reinhard Ploss就表示，当前的芯片荒背后有多重原因，首先是5G手机、电动汽车的快速增长之势，让芯片的需求大增，产能无法匹配需求。其次，部分手机厂商为抢下华为手机的市场份额，在去年夏天就猛下单
。现阶段，0.13微米的8英寸产能竞标价高达每片高达1000美元，是近十年来的最高价，凸显了8英寸产能的供不应求盛况，这种吃紧的状况也是前所未见。2020年以来，晶圆代工价格已上涨30%～40%，而由

全年8万吨/年左右的增量都集中在下半年释放，多晶硅供应仍将维持目前相对短缺的现状。因此，从整个产业链综合考虑，各中间环节产能或价格在必要的时候做出一定程度的调整，才能使市场进入新的供需平衡。
是市场对于全年硅料供不应求现状可能持续的预判，使下游更加坚定地及时采购硅料，以避免无米下锅的困境。硅业分会强调，若下游新增产能释放计划维持不变，下半年硅料需求增速远比目前增速大，而即便硅料供应端

增 86.27%-117.97%。业绩的提升一方面是因为CAPEX的效率优化(降低了折旧摊销成本)，另一方面210产能也降低了运营成本。中环股份表示，硅片层面，公司一方面通过优化硅料使用率增加
产出，同时也配合下游减薄硅片。一季度公司硅片版块满产满销，大致出货11-12GW，其中210占比40%，预计第四季度210出货占比将达60%，年末210产能达到60GW以上。半导体方面，宜兴产线在提升

硅料价格本周大厂与大厂间的硅料大单、长单开始签订，散单数量较少，因此尽管单晶用料市场报价已经来到每公斤130-140元，实际成交价格大多还落在128-130元区间上下。海外价格更因短缺的氛围浓厚
不如预期，4月组件厂家开工率普遍落在六成上下。即使开工率明显下调，在产能庞大及较低迷的需求下，组件厂家的库存压力尚未缓解。目前预估4月组件需求约落在9-11GW上下，仍然低于组件产出，因此预期5月组件

硅料的短缺导致价格不断上涨，从而引发了光伏行业产业链的利润分配变化。 4月6日，大唐集团2021-2022年度光伏组件战略采购以及黄河上游大庆125MW组件采购同日开标。从开标结果看，大部分厂家的
硅料价格的开年七连涨。4月份的硅料长单价格大幅上调，从3月份的109元/kg上调至130元/kg。好似全产业链的利润空间都被硅料环节拿走了。硅料位于光伏产业链的上游，资金和技术壁垒高、产能

巨头宁德时代、比亚迪、松下、LG等纷纷在全球范围内抢占PVDF树脂产能，导致PVDF树脂在所有行业供应紧张，而PVDF树脂的扩产周期约3年，严重滞后于锂电池需求增长速度。另外，由于汽车领域对安全性和
稳定性的要求极高，电池领域对于PVDF树脂的价格容忍度较高，这就造成了电池用PVDF树脂价格远高于光伏、涂料、化工防腐件等领域的产品价格。在上述背景下，PVDF树脂生产厂商纷纷将现有产能尽可能调整至

初开始，多晶硅短缺的状况持续加剧。2021年3月，历经了传统的春节假期之后，上游多晶硅环节更加供不应求，目前的价格相比于2021年1月6日的价格已上涨了41%;同时，由于上游多晶用料呈现价格上涨，硅片
硅片价格上涨及组件厂商减产，电池片厂商利润率显著下降。一些电池片厂商计划在3月下旬升级产线并减产，这可能会加速旧产线的淘汰;而组件的价格则相对稳定，组件生产商将产能利用率调低了20%~40%，并大量减少

元/kg，均价为125元/kg。重压之下，与硅料联系最为密切的硅片价格也已多次上涨。尽管上周隆基股份的硅片价格没有继续涨价，恐怕也只是短暂的一次横盘。如不能改变供应短缺的局面，硅料价格高企恐将成
为常态。此情此景，不免让人想起2020年火爆的光伏玻璃，价格上涨一度超过了一倍，让组件龙头叫苦不迭，甚至罕见联名呼吁相关部门放开产能限制。此后，众多玻璃企业入局，甚至不乏福耀玻璃这样的巨头，光伏玻璃

主流产品。2021 年，182mm 和210mm 大硅片大功率组件占比将超过35%。大硅片大功率组件所需的宽幅玻璃将出现结构性短缺。全国光伏玻璃产能逐步释放，光伏玻璃供大于求，价格料将回落我们测算，二季度
伏玻璃产能新增5800吨/天受益2020年光伏玻璃持续涨价，公司光伏玻璃业务实现营收52.26亿元，同比增长39.44%，毛利率46.54%，比2019年提高近15个百分点。2021年公司在越南新建

供不应求。但在市场已经形成硅料短缺的普遍预期之下，价格的走向完全掌握在卖方手中。与此同时，在这波涨价潮中，居间商的抢货囤料也为多晶硅价格的居高不下起到了推波助澜的作用。有知情人士透露，至少有20%的
减产，届时就会把终端的需求真真切切的反映到最上游，某资深行业人士透露，某电池企业甚至已经降低标准生产。从目前头部组件企业不断加码电池产能以及专业电池厂持续扩产的节奏来看，电池厂将成为今年产业链中最

各类企业从2月3日春节假期结束即安全有序复工复产，落实金融支持、减税降费、援企稳岗等纾困惠企政策措施，推动各行各业逐步恢复生产经营，一厂一组专班解决防疫物资短缺和复工复产实际困难，4月初规模以上
改革持续推进。加快过剩产能和无效产能出清，分类处置产能30万吨/年以下煤矿，关闭煤矿106处、化解过剩产能1314万吨/年。加大散乱污企业整治力度，整治完成率达99.7%。有效降低企业杠杆率，省属

都在为无米下锅发愁。小编预计，2021年硅料都会处在一个紧缺的状态，但是从2022年开始，硅料大概率将不再短缺，理由如下： 1、云南通威、内蒙古通威二期、乐山通威二期投产，合计产能超过10万吨; 2
、2022年，东方希望至少将新增10万吨硅料产能; 3、新特能源包头项目将达产; 4、协鑫颗粒硅来势汹汹。另外，还有新疆大全、亚洲硅业等相继释放产能。

近一年来，一些与光伏八竿子打不着的企业，开始跨界光伏，这些新势力的进入，将强烈冲击光伏产业固有的竞争格局，产业蛋糕有可能将重新划分。组件产能过剩，预计多出20GW-31GW 预计
2021年全球7家组件龙头出货量将满足全部装机需求，组件环节竞争升级为一线龙头企业之间竞争，预计2021年底隆基、天合、晶澳太阳能、晶科、日升、阿特斯、韩华7家组件龙头产能将超过207GW。根据新

、生态环境恶化、常规能源资源日益短缺的形势下，世界各国政府纷纷推出了再生能源补贴政策。此时光伏行业的发展可以分为四个阶段。 1.3.1 发展初期(2000-2010)：装机量复合增速达 38.7
下，中国也掀起了光伏产业的投资热潮。 1.3.2 过渡期(2011-2013)：中国取代欧洲，逐步成为全球最大的光伏市场全球新增装机量增速放缓叠加严重的阶段性产能过剩和贸易保护主义兴起

，光伏产业供应链长，参与企业众多，各产业环节产能匹配不平衡情况加剧，部分产品周期性供应短缺或过剩，为2021年及其后的市场格局及企业经营带来很多不确定性。公司已经按照全球领先战略，重组业务组织和流程
单晶硅和硅片在报告期内进展顺利，产品技术优势显著，得到行业客户高度认同，210产业生态联盟基本形成。2020年第四季度，公司在G12硅片市场占有率超过99%。报告期末，中环单晶总产能55GW，其中

设备厂商非常强势，掌握了大部分专利，一旦新技术出来，设备厂迅速扩产，导致技术扩散非常严重。参考perc技术。未来HJT技术属于突破性创新，设备不兼容，后发优势明显，现在的perc龙头厂商很容易因为落后产能
生存!个人认为，专业化厂商仍然能够生产，因为一体化会留出缺口，来紧密追踪市场技术变化，如果全部封闭起来，容易导致技术落后。虽然专业化厂商能够生产，但是竞争是相当激烈的! 供需格局逆转，单晶从短缺走向过剩