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主管部门。一方面，这有利于地方政府结合当地发展情况，制定符合实际情况的政策，引导行业健康发展;但另一方面，持续加码的花式产业投资愈演愈烈，平价后的光伏电站尚未获得喘息，又被迫背负上了另一座大山
在此前文章中曾分析过，目前行业的产业布局基本已经成形，高能耗的多晶硅与拉棒产能大多集中在云南、新疆等低电价地区，组件、电池基本围绕江浙布局，这些省份配套产业链齐全，可以节省运费成本，同时也方便出口。不同

政府给力了，但联邦政府的反向激励政策使得原本不易成功的项目变得更渺茫。1995-1999年，眼见工业化和商业化无法成功，施提出了采用主流技术上马晶硅电池的设想，但由于各种主观和客观原因未能成行，而
;施正式出马，进行深度考察和寻求接受方和合作方。转了一圈南北大半个中国，包含老家江苏扬中，大上海和最In的改革开放的窗口深圳等，当时光伏生产的主战场云南昆明、浙江宁波、河北秦皇岛等，几乎一无所获

。对储能配置比例不低于10%、连续储能时长2小时以上的新能源项目，在同等条件下优先获得风光资源开发权，由电网企业优先并网、优先保障消纳。(详见今日推送第四条) 不只是这两个省市，在国家政策推动下，已有
多地出台了光伏储能系统的补贴支持政策。这意味着光伏行业发展逐渐进入新阶段：未来，配备储能的光伏电站或将成为主流。而且，光伏+储能完美解决了光伏发电不稳定的缺点，待到政策推动下光储市场发展成熟时

供应(来源：中国有色金属工业协会) 而国内硅料供应中，非新疆产能主要有通威(永祥、云南)、亚洲硅业(青海)、保利协鑫(徐州)、盾安(内蒙)等;新疆产能如新特、大全、东方希望、协鑫(新疆)等占国内硅料供应的
2021年新疆的硅料产能大约在30万吨左右，按照每万吨对应两吉瓦电池产能计算，新疆硅料可以满足60GW的光伏需求。得益于中国内、外双循环政策的提前部署，2021年中国国内光伏组件的需求就将

的电力体制下，用目前的电力系统和现有政策，很难解决加油站的碳中和的问题，可从产业链入手，构筑交易系统。此外，在清洁能源电力比较多的地方，可以与电网或者和电源企业合作，比如云南和四川，通过合作解决加油站的
。国务院发展研究中心资源与环境政策研究所研究员郭焦锋在接受中国经济时报记者采访时指出，加油站通过光伏发电实现碳中和，受到占地面积小和经济性差的影响。因此，可以考虑跳出用公共电网给终端加油站供电或者充电的思路

Corp 壳牌公司宣布，已与新加坡国有企业JTC Corp签署了一份非约束性谅解备忘录，以探索在新加坡南部一个垃圾填埋场的一部分开发一个至少72兆瓦的太阳能发电厂。政策篇 1.广东省根据
，投标单瓦价格4.06元/瓦;中标候选人第3名为中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司，投标单瓦价格4.07元/瓦。 8. 云南省 6月11日，云南省昭通市巧家县海坝240MW光伏电站EPC总承包

《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》提出：2021年新建项目上网电价，按当地燃煤发电基准价执行; 因此，对于2019年、2020年两年，国家批复的平价上网项目，投资企业如果认为当前造价
是要求在2021年底并网的。初步统计，至少有四省7GW的项目指标，要求必须在2021年底并网。一、云南:3GW 2020年9月30日，云南省发展和改革委员会、云南省能源局发布了《云南省在适宜地区

云南省能源局发布《关于进一步扩大云南电网有序用电规模的通知的批复》文件显示，云南省有序用电规模具体为，5月10-31日，大错峰电力不超过600万千瓦;6月上旬大错峰电力逐步降低至不超过400
全省有序用电。云南电网有限责任公司：《云南电网有限责任公司关于一步扩大有序用电规模确保电网运行的请示》(云电市场(2021J38号)收悉。经报省政府同意，现批复如下：一、科学合理确定有

6月3日，云南省能源局发布《关于梳理上报 2021年内可开工风电、光伏发电项目的通知》，对2021年内具备新开工建设条件的集中式风电、光伏发电项目(已纳入《云南省在适宜地区适度开发利用新能源
规划》的 31个新能源基地项目除外)进行了梳理。文件要求：发电项目必须采用光伏+复合光伏模式，突出光伏+生态修复、光伏+农业、光伏+林业、光伏+碳中和产业园等试点示范。以下是政策文件：

意见(征求意见稿)》公开征求意见稿的发布。智汇光伏创始人王淑娟曾经表示：从各省政府规划、政策导向，还是企业项目开发，多种能源配合的一体化能源基地一时间遍地开花，成为未来新能源项目发展的重要方向。彼时
一个切入点。值得注意的是，在风光水火储等多能互补领域，隆基已关注许久，在云南，隆基以solar for solar为生产理念，通过光伏+抽水储能的结合，率先在云南的生产制造基地实现了碳中和。而

5月18日，国家能源集团国电电力宣威公司与云南省宣威市人民政府签订《宣威电厂新能源替代项目合作协议书》，共同开发建设大于120万千瓦风光火储一体化示范项目。云南省宣威市太阳能、风能资源丰富，具有
较大的开发潜力。根据合作协议，双方将围绕云南打造绿色能源牌战略，采取总体规划分期建设的原则，在十四五期间建成大于120万千瓦的风光火储一体化示范项目，其中包括104万千瓦光伏发电、15万千瓦风电、1

环节生产运行及出货情况，5月份国内11家在产的硅料企业中，主要企业均保持高开工率应对供不应求的市况，其中3家企业产出受限，主要是新疆地区企业轮线检修，内蒙地区企业受能耗管控政策降低生产负荷，使得国内
，M10、G12硅片均价达5.87元/片和7.77元/片。另一方面，上周云南、青海地震对龙头硅片企业生产基地造设备受损、产出受限等影响，部分基地产线检修，导致近期硅片供应持续紧张，受硅料价格上行的带动

获得长足发展，政府有意引导该产业继续壮大有关。激励值的提高则有另一重含义。河北、辽宁、吉林、甘肃、海南、云南、贵州皆调高了2021年总量责任消纳权重的激励值。在这些省份中，河北是光伏装机第二大
省，辽宁、吉林等地处风资源较丰富的三北黄金地段。提高激励值下线，或意味着这些省份提升可再生能源电力消纳责任权重的潜力较大，政策层面对这些省份寄予厚望。 2022年，各省份的可再生能源电力消纳责任权重

大用户积极配合节能用电的，给予奖励。单个企业最高可获20万元政策补贴。用电需求不断攀升，电力供应形势偏紧近来，广东省持续高温，较去年同期气温偏高4℃，而企业生产订单爆满，用电需求不断攀升。与此同时
，云南尚未入汛等原因导致西电在我省供应紧张期间电力无法增送。多因素叠加，顺德区用电供应形势紧张。大良供电所所长黄家联介绍，今年1~4月大良供电量8.05亿千瓦时，同比增长26.1%，大工业电量同比

5月18日，国家能源集团国电电力宣威公司与云南省宣威市人民政府签订《宣威电厂新能源替代项目合作协议书》，共同开发建设大于120万千瓦风光火储一体化示范项目。云南省宣威市太阳能、风能资源丰富，具有
较大的开发潜力。根据合作协议，双方将围绕云南打造绿色能源牌战略，采取总体规划分期建设的原则，在十四五期间建成大于120万千瓦的风光火储一体化示范项目，其中包括104万千瓦光伏发电、15万千瓦风电、1

上游，下半年硅料企业扩产产能，上游工业硅需求也会增大。碳中和，加速工业硅集中度加剧。供给端，政策卡死新增产能空间，淘汰中小企业。整个行业新增产能，未来仅有合盛硅业的云南项目。需求端，下游多晶硅
扩产，消耗新增产能。库存端，行业2019-2020年去库存，价格上行。此外，合盛硅业鄯善基地配套电厂负荷提升，以及云南新项目落地，规模和成本优势放大，成长性有望持续超预期，2021年业绩高增确定

，上下游看好后市。具体分地区来看，新疆地区，受硅石紧缺影响，各牌号硅供应紧缺，与此同时，下游需求旺盛。两者叠加，疆内各牌号硅价上涨。四川地区，下游有机硅市场需求旺盛，带动化学级421#硅价上涨。云南
地区，由于天气干旱，水量不足，当地政府为保证民生，实行工厂限电政策，各工厂无法按原计划开炉生产，市场囤货意愿强烈，硅价上涨。福建地区，下游旺盛的市场需求和高电价推动硅价上涨。出口外贸情况，各牌号硅出口

因素，风电项目以上网电价作为主要竞争因素，并且鼓励开发企业与市(州)政府和省属企业按照市场化原则合资合作开发。在以云南、四川为代表的水电大省，新能源项目的结算电价一直备受关注。在此次送审稿中，明确
接入水电站的风光水互补开发项目参照所接入水电站的上网电价政策，其余项目上网电价原则上不超过上一年度省内统调水电的优先发电量平均上网电价;通过竞争方式确定项目法人的，由竞价方式确定的电价均为平、枯水期

以上网电价作为主要竞争因素，并且鼓励开发企业与市(州)政府和省属企业按照市场化原则合资合作开发。在以云南、四川为代表的水电大省，新能源项目的结算电价一直备受关注。在此次送审稿中，明确接入水电站的
风光水互补开发项目参照所接入水电站的上网电价政策，其余项目上网电价原则上不超过上一年度省内统调水电的优先发电量平均上网电价;通过竞争方式确定项目法人的，由竞价方式确定的电价均为平、枯水期上网电价，丰水期

主任严大洲介绍，2019年国内多晶硅企业曾多达55家，2018年531政策前22家，但当下在产的多晶硅企业仅剩10家。多晶硅企业数量的骤减少也反映了多晶硅企业生存的艰难情况。严大洲表示，一方面适合
多晶硅投资的地点较少，国内多晶硅厂多集中于新疆、内蒙古、四川、云南等电价较低的地方，更多赚的是电价的钱，由此导致近年来企业数量大幅减少，产能向头部企业集中;另一方面，多晶硅生产属于化工性质，安全风险较大