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影响，火电机组顶峰能力不足，南方区域4省(区)、蒙西实施有序用电措施。9月以来，全国临时检修机组容量增加，有序用电范围进一步扩大，个别地区出现了拉闸限电情况。针对上述情况，国家迅速出台一系列政策
%;利用小时数1649小时，利用小时数较高的省区中，云南1995小时、蒙西1897小时、江苏1883小时。 2021年1-9月，全国风电平均利用率96.9%，同比提升0.3个百分点，弃风电量约147.8

推动储能市场的全面发展! 10月新发分时电价政策 10月12日，云南省发改委发布《向社会公开征求关于进一步完善分时电价机制的通知(征求意见稿)意见的公告》; 10月14日，新疆维吾尔自治区发展和
分时电价政策有关事项的通知(征求意见稿)》; 10月26日，国家发改委发布《关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》。继上月六个省市相继推出分时电价政策政策之后，本月，国家发改委，云南

11月3日，云南省林业和草原局、云南省能源局联合印发《关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》，引导云南省光伏项目节约集约使用林地和健康发展。该通知适用范围包括纳入各级可再生能源
境，天然林保护重点区域、基本草原以及生态保护红线内建设。全文如下：云南省林业和草原局云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知云林规〔2021〕5 号各州(市

煤是决定我国能源转型成败的关键之一。不能只是控制能源消费总量，还要保障经济增长和人民生活水平的提高不受影响，所以要尽快从控制能源消费总量向控制化石能源消费总量进行政策转变，推动非化石能源的增长
在浙江舟山、福建平潭、广东南澳进行县级规模的碳中和试点试验，在青海、云南、海南进行省级碳中和的试点，进行技术、体制机制上的探索，为全国碳中和积累经验。最后，能源转型过程中离不开价格机制的转变。过去

光伏行业迎来政策和需求双重利好，景气度持续上行，相关企业业绩爆棚。其中，隆基股份(88.680, -3.82, -4.13%)(601012.SH)依然是当之无愧的行业龙头，2021年前
，光伏产业链全线受到影响。一边是政策支持和需求扩张，另一边则是原材料持续涨价、成本日益增加，叠加电力供应紧张，如何有效降低成本成为光伏企业不得不面对的难题。目前，业内预期原材料价格下降的时间节点

硅厂的恐慌情绪，追涨杀跌大量抛售低品质冶金级产品，而高品质化学级产品则作为库存择机出售。据安泰科了解，新疆伊犁兵团地区已有部分硅厂受限电影响停炉检修，产量供给将减少三分之一左右。四川、云南地区11
月10日左右开始实行限电政策，产量也将逐步减少。虽然福建地区生产有望一定程度恢复，但总体预测11-12月份金属硅产量将呈现持续减少。年底之前，多个多晶硅和有机硅新建产能有序推进，市场需求也将逐步恢复

化工品供应减量，以及原材料价格上涨等因素的影响，四季度化工品价格指数整体有望继续呈上涨趋势。中长期来看，随着双碳政策落实，化工行业供需格局向好，同时部分化工企业切入新能源领域，有望实现转型升级
三季度末，中国化工产品价格指数(CCPI)为5917点，较2021年9月初上涨约13.1%。在所追踪的136种化工品中，金属硅(昆明)、液氯(江苏)、黄磷(云南)、烧碱(江苏)4个品种的价格9月涨幅

以代理方式从电力市场进行购电。截至10月31日，南方区域五省区(广东、广西、云南、贵州、海南)地方政府均已完成了落实深化燃煤发电上网电价市场化改革发文，各省级电网公司完成了取消目录电价公告
国家发改委相关政策要求，积极履行代理购电模式下电网企业的权利及义务，配合政府明确特定电价企业清单，做好发用电两侧市场电与非市场电的平衡处置机制、现货与中长期交易衔接、省内与省间交易衔接等具体工作，配合修编

政策格局短期内难以改变，燃料价格的持续上涨和机组利用小时的逐步下降的情况下，吉电股份全年亏损4.6亿。　　吉电股份的亏损，映射的是整个火电行业的隐忧。据当年行业统计数据显示，2012年火电
并没有改变。2016年，不仅成功实现了在新疆、山东、陕西、天津、上海、云南、河北7个省区的零突破，而且还让安徽合肥、江西九江两个新能源生产运营监控中心按期投入运行，让新能源总容量达到174.62万千

、江西、宁夏、山东、湖南、云南、贵州、河南等18省市的光伏政策有新的变动。　　其中：　　整县推进(8条)：云南、浙江丽水市、浙江金华市金东区、河北磁县、河北巨鹿县、安徽濉溪县、上海、广东各1条

方地区合计弃风电量1.1亿千瓦时、弃光电量0.7亿千瓦时。其中，河南三季度弃风电量0.7亿千瓦时，弃风率为1.0%。三季度，贵州出现少量弃风、弃光电量，湖南、云南出现少量弃风电量。西藏三季度弃光率
，导致新能源跨省区消纳能力降低。蒙西地区。三季度，蒙西风电利用率为97.6%，同比提升0.3个百分点;光伏发电利用率为97.6%，同比下降1.4个百分点。其中主要原因为内蒙古受能耗双控政策影响，今年

实现多数省份光伏发电侧平价。我们认为在收益率、人口水平和三省相近的省份有望迎来户用光伏大发展，叠加整县分布式推进政策，行业有望高速增长，我们测算户用新增装机2022-2025年年化34%，将领
装机快速增长。整县分布式光伏推进政策下，户用光伏模式有望向户用光伏企业+经销商承担制造、推广、建设及运维服务，央企作为投资方持有电站，农户分享固定收益的模式发展，可同时解决推广难和民企资金问题，融合

，各家硅片在购料开工上保持谨慎，以至于多家企业较上月降低开工率。目前原材料成本拐点并未出现，因此部分企业仍维持上周报价不变，并对后续走势保持观望。此外，限电对部分企业造成的影响仍在持续，内蒙、云南
开工率以应对上下游博弈，还有部分限电造成的减产情况。结合硅料产量来看，硅片端本月供需基本维持平衡。受政策扶持影响，叠加Q4装机量往往高于前三季度的预期，因此预计11-12月份国内硅片产量将出现大幅上升。

高位，各家硅片在购料开工上保持谨慎，以至于多家企业较上月降低开工率。目前原材料成本拐点并未出现，因此部分企业仍维持上周报价不变，并对后续走势保持观望。此外，限电对部分企业造成的影响仍在持续，内蒙、云南
动调低开工率以应对上下游博弈，还有部分限电造成的减产情况。结合硅料产量来看，硅片端本月供需基本维持平衡。受政策扶持影响，叠加Q4装机量往往高于前三季度的预期，因此预计11-12月份国内硅片产量将出现大幅上升。

/KG。但在能耗双控的政策影响下，市场供应本就紧缺的多晶硅料进一步紧张，部分散单报价持续上扬，但下游并未买单。多晶用料方面，由于目前成交情况进一步减少，产品市占率降低，本周起取消多晶用料项目的人民币报价
。观察硅料环节的生产运行及出货情况，国内十二家硅料企业在产，其中一家企业受限电政策影响减产持续，本周新增一家企业检修，当前共计有5家企业处于检修阶段，预期4家正常检修维护的企业11月上旬陆续复产

0.196875分钱;除农业排灌用电外(农业排灌用电基金征收按原政策口径执行)，均含农网还贷资金2分钱;除农业生产用电外，均含大中型水库移民后期扶持基金0.6225分钱、地方水库移民后期扶持基金0.05分钱
电价浮动比例表　　备注：1.本表自2021年10月15日起执行。2.高峰、平期、低谷时段划分，按照我省分时电价政策明确的时段执行。3.高峰时段电价=市场交易购电价格(或电网企业代理购电

平泉、云南彝良县成功签订整县推进分布式光伏项目开发框架协议，累计储备整县推进分布式光伏项目规模超1.5GW，并计划在潍坊市建设100MW/200MWh共享储能电站。值得关注的是，10月27日，林洋能源与广西北
投能源投资集团有限公司签订了合作框架协议，双方后续拟成立合资公司，共同开发广西省各类光伏电站项目超过3GW。　　根据此前能源局和多地出台的相关政策，表明新能源+储能正在从鼓励建设到转变为强制配套

。　　表1 能耗双控下各地错峰用电措施　　针对国家双控政策，部分电解铝企业相继发布了公告。　　9月16日晚间，云铝股份公告称，自2021年5月以来，因电力供应紧张，云南
各地能源消费情况，制定了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，其中，上半年青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省(区)能耗强度同比不降反升，还有10个省份能耗强度降低