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，按当地燃煤发电基准价执行;新建项目可自愿通过参与市场化交易形成上网电价，以更好地体现光伏发电、风电的绿色电力价值。国家发改委有关负责人解读称，截至2020年底，中国风电、光伏发电装机达到约5.3
将会带来行业需求的爆发，同时不再依赖国家补贴，成为一个可持续发展的行业，这将会带来行业深远的影响，过去那个周期性极强的行业将会更多显现出成长性。从需求端来看，中国光伏市场潜力无限，还有超过10倍的增长

随着先前备案的平价项目并网时限得延长至明年，展会前夕硅料涨势开始停滞，国内需求预期稍微降温，根据市况，PV Infolink下调对中国内需预期，由原先55GW调整至50 GW。展会期间市场状况
递延。虽然平价项目需求量微幅下修，但以国家发改委明确新建户用项目补贴额约 5亿元人民币计算，预估全年户用光伏需求量约15.5-17GW之间。且今年中国风电+光伏保障性规模不低于90GW，即使市场

硬挺，两年没买一斤猪肉。这就是超出人们购买力，商品价格远高于正常市场价格后，对市场真实需求的压制和打击，非常具有杀伤力。对于猪、猪肉价格大涨，分析认为，在美国限制对中国肉品出口后，国内养猪规模
，今年年初以来，硅料报价暴涨了260%，较2020年的报价涨了4倍，比当前猪肉价涨幅还猛。更可怕的是，今年硅料这波涨幅，已产生了连锁反应，带动硅片、电池片、组件价格上涨，美国对中国芯片进行贸易制裁

，这使得下游也不得不共同涨价或利润被压制，最终加剧整个产业链之间的博弈。大举扩产警惕产能过剩危机在拥硅为王的竞争下，产能过剩的危机不容忽视。据不完全统计，在2020年，隆基股份、通威股份
太阳能光伏与智慧能源大会上，亚洲光伏产业协会主席、协鑫集团董事长朱共山认为，未来30年，全球光伏装机复合增长率将保持在10%以上，总装机容量将达到现在的20倍以上。当中国在2060年实现碳中和时，中国

理性预期，中国光伏行业协会等机构预测，2021年国内新装电站规模应在55-65 GW，其他一些机构预测为60-80 GW。图1：中国光伏行业协会预测表(CPIA) 国家能源局下发的
，其保障性规模不低于90 GW，留给行业很大的想象空间。再考虑国际市场，包含中国在内，未来5年全球新装规模预测如下图。2021年保守预测为150 GW，乐观预测或达170 GW，彭博社甚至预测

(03800.HK)、新特能源(01799.HK)、新疆大全(837316.OC)等，全球大部分硅料产能集中在中国。数据显示，2020年，通威股份多晶硅料产量占全球硅料产量比例达16.7%，排名第
遏制涨价带来的成本压制问题，也隐含着对越来越多新玩家入局光伏行业的担忧。上机数控(603185.SH)和京运通(601908.SH)是典型的外部玩家。这两家公司自2019年开始拓展单晶硅片业务

欧洲国家掀起热潮，尤其是德国西班牙等国家大力补贴光伏，欧洲多国光伏装机量年年增速100%+。光伏行业一时风光无两。中国企业家没有缺席这样一场财富运动。但当时因为三头在外的约束原料在外，技术在外，市场
在外，中国仅是一个世界光伏产业的代工厂，做的是最低端的组装加工环节进口电池片，用密封工艺稍稍加工形成组件，再销售给下游客户。三头在外的约束中，原料硅料供给是整个产业链的核心瓶颈。当时具备生产能力的

提升。预计2021年全球光伏装机量可达170GW，同比增长36%;其中中国预计装机66GW，欧洲、美国分别预计装机25GW、18GW。十四五开局之年，国内光伏市场需求旺盛。基于国内2030年碳达峰
、光伏进入平价时代，碳中和目标开启新篇章 2020年12月21日，国新办发布《新时代的中国能源发展》白皮书，白皮书指出开发利用非化石能源是推进能源绿色低碳转型的主要途径。统筹光伏发电的布局与市场消纳

：光伏玻璃应用争论尘埃落定重申推荐光伏玻璃龙头发布于2020年11月24日来源：中国国际金融行业近况近期，行业由于光伏玻璃供应紧张，对超白浮法和透明背板的替换作用进行了尝试和讨论，我们认为
目前结论已经尘埃落定。评论光伏压延玻璃作为光伏组件所使用的特种玻璃，在组件正面的作用无法被取代。光伏压延玻璃的生产中在玻璃表面压制了特种花纹以减少阳光的反射，这是区别于传统浮法玻璃生产的一项

12月3日，作为唯一光伏企业代表，晶科能源受邀出席由世界经济论坛举办的中国商业圆桌会，协同交通运输行业、建筑行业、碳市场等版块，商谈如何协调行动，共同实现碳中和目标。中国承诺到2030年碳达峰，到
实现碳中和，这是第一次由中国最高领导人向全世界郑重承诺，提出明确的目标任务，清晰的时间节点和实现路径。众所周知，80%的碳排放来自于燃煤，而80%的燃煤用于发电，所以要实现碳中和，最重要的就是必须从

是从经济性上追平燃油车。中国对新能源汽车的补贴预计在最近两年就会退出,目前看上半场战役已经结束,在特斯拉(NASDAQ:TSLA)的带领下,各大厂商基本做好了断奶的准备。下半场核心的经济性
性略有提升,但系统能量密度还有所下降,对现有的这些电动车厂商比亚迪、小鹏等等有冲击,也会下探到传统的B级车帕萨特、雅阁、凯美瑞的市场,对他们产生一定的压制左右。但总体来说,如果电池系统的能量密度没有

Infolink现货价格信息中，人民币价格皆为中国内需报价，而美金显示之价格则为非中国地区的海外价格，并非人民币直接换算美金。美国、印度组件价格为课上惩罚性关税之税后价格，其余则为FOB价格 PV
。四季度需求优于预期，使得M6尺寸供给稍微紧张、价格甚至出现上扬态势，但受制组件端辅材料涨价的趋势，组件厂家对电池片压制价格，买卖双方拉锯仍在持续，因此本周均价持稳每瓦0.93-0.935元人

现货价格信息中，人民币价格皆为中国内需报价，而美金显示之价格则为非中国地区的海外价格，并非人民币直接换算美金。美国、印度组件价格为课上惩罚性关税之税后价格，其余则为FOB价格 PV
。四季度需求优于预期，使得M6尺寸供给稍微紧张、价格甚至出现上扬态势，但受制组件端辅材料涨价的趋势，组件厂家对电池片压制价格，买卖双方拉锯仍在持续，因此本周均价持稳每瓦0.93-0.935元人民币，但议价

，预计未来30年全球光伏装机将增长近13倍，累计装机高达8440吉瓦，年复合增速在9%左右。中国非化石能源发展目标：2020年非化石能源占比15%，2030年实现不低于20%，2050年不低于50
已低于当地燃煤电价。此前，压制光伏估值的因素主要有补贴政策退坡影响装机量，新技术迭代影响行业格局。在平价大趋势下，政策补贴的边际影响已降至零水平，技术迭代带来的成本下降已成为推动行业发展的核心驱动力。行业政策扰动与技术迭代的不确定性正在逐步消除，未来行业格局将更加清晰稳定。

平价上网的驱动下，预计未来30年全球光伏装机将增长近13倍，累计装机高达8440吉瓦，年复合增速在9%左右。中国非化石能源发展目标：2020年非化石能源占比15%，2030年实现不低于20%，2050年
区光伏平价项目度电成本已低于当地燃煤电价。此前，压制光伏估值的因素主要有补贴政策退坡影响装机量，新技术迭代影响行业格局。在平价大趋势下，政策补贴的边际影响已降至零水平，技术迭代带来的成本下降已成为推动行业

组件的应用规模将会不断扩大。2019年双面组件占比为14%，中国光伏行业协会预计2025年可能接近60%。双面组件占比大幅提升，带动上游光伏玻璃需求。 2、光伏玻璃供需偏紧! (1)需求测算：最高
强劲，玻璃价格继续出现上调的情况，但也会受到新投产和冷修复产产能释放的一定程度上的压制。如果8月涨价落地，测算龙头厂商光伏玻璃的毛利率会至少回升至35%以上。 4、哪些公司最受益? 今年

年招标项目最低电价已低于2美分/kWh，已经低于中国燃煤标杆电价最低的省份新疆的3.7美分/kWh。 2019年地面电站平均成本为4.55元/W，预计2020年可降至3.80元/W甚至更低。未来
平价上网的驱动下，预计未来30年全球光伏装机将增长近13倍，累计装机高达8440GW，年复合增速在9%左右。中国非化石能源发展目标：2020年非化石能源占比15%，2030年实现不低于20

太快，取决于上游多晶用料价格走势。电池片价格整体单晶电池片受到下游组件压制及供给陆续释放的影响，后续价格的趋势仍是看弱，再加上部分组件厂家预期在九月中旬回条开工率，需求量将会再提上来，让价
现在至明年一季度，海外组件价格较为稳定。国内部分则视近期大型竞价项目与组件厂的协商而定，目前看来由于四季度需求略低于预期，中国本土组件价格将自Q4出现小幅缓跌。美国市场部分，由于美国市场利润较高

润表现具上升空间，该集团对下半年走势持审慎乐观看法。在港股上市的中国玻璃控股有限公司拥有浮法玻璃生产线13条，日熔化量6650吨╱天。截至今年6月30日，该集团浮法玻璃生产线实际运行10条，销售主要
及相关政策的陆续公布，该公司对今年下半年国内光伏建设情况比较乐观。另一方面，海外光伏需求一度受疫情影响有所压制，但随着传统欧洲主流光伏装机国家疫情受控，全球光伏市场二季度呈现了需求向好的态势，国内外

新增装机11.5GW，占全年的29%;下半年预期新增近30GW，全年光伏新增装机达到40GW!国内需求将在Q3-Q4启动，海外从五月份开始，组件出口数量迅速攀升，前期被压制的海外装机需求快速回温，预计四季度
，因此必然会导致下游企业买不到原料的情况。 2、国内项目启动困难且短期看空：从2014年起就是最重要光伏市场的中国或成鸡肋，许多项目收益率达不到要求，同时海外市场的利好也会让许多组件企业优先给海外发货