光伏产业链各环节技术分析报告

随着技术的进步和市场的融合发展，全球太阳能产业格局愈发明晰。在多晶硅的工序环节中，欧洲、美国和日本的七大生产商处于绝对垄断的地位，我国针对该情况，主要引进俄罗斯的改良西门子法，但存在技术差距，导致产能较低。在硅锭和硅片的工序环节上，国际单晶、多晶技术都相对成熟;我国单晶硅拉制技术比较成熟，已实现国产化的单晶炉价格也较为低廉，但多晶硅浇筑炉仍需依赖进口，价格昂贵。在电池及组件工序环节上，我国的生产工艺和国际相当，光伏太阳能电池封装行业的发展最为迅速。

与发达国家相比，我国的光伏太阳能产业技术研发和市场培育起步较晚，但是，得益于欧洲对光伏产业的大力支持以及由此产生的庞大的市场需求，也得益于我国改革开放以来积累的雄厚的制造业基础，更得益于我国相对低廉的劳动力成本和资源成本，进入21世纪后，我国的光伏制造业得到了迅猛的发展。

中国太阳能产业存在的主要问题

随着可再生能源在全球范围内的快速发展，中国太阳能产业也取得了骄人的成绩，产业发展规模迅速壮大，技术整体水平不断提升，关键技术逐步实现突破，设备已基本具备整线供给能力。但是，光伏产业的整体发展仍暗藏隐忧，存在产业集中度低、核心技术落后、产业链发展不平衡、国内市场发育缓慢、行业标准不一、投资盲目等问题。原料、关键技术设备、市场需求“三头在外”的现象，早已成为我国太阳能产业的严峻现实。

1.产业链集中度低，规模化程度不高

太阳能产业是一个典型的高投入、高产出、高收益的技术驱动型行业。目前，从整个行业发展状况看，中国太阳能产品总产量居于世界前列，但产业链某些环节，尤其是产业进入门槛较低的产业链下游企业数量最多，产业集中度低，离产业规模化尚有距离，规模效应不明显，导致整体产品附加值低、竞争力不足、产业利润薄弱。

2.产业链各环节技术参差不齐，发展不平衡

我国光伏太阳能技术整体水平不高，缺乏资助创新能力，核心技术多依赖国外。从光伏产业链各环节上来看，技术参差不齐，产业链发展不平衡。先进的光伏技术研发进展较慢，高效、低成本、环境友好的光伏技术有待进一步突破。上游晶体硅材料生产技术水平较低，中端太阳能电池制造技术自主创新能力不高，下游光伏发电集成应用于国外相当。生产硅基太阳能电池乃至部分薄膜太阳能电池的关键设备均依赖进口。

3.行业标准不一，有待政府规划

目前，我国太阳能制造业缺乏统一的行业标准。很多光伏制造企业在技术实力、管理能力、品质意识、产业规模上层次较低，造成太阳能产业链各企业制造标准差异较大。需要加快建立光伏产品和发电系统的技术标准和质量认证制度，将一些行业领导者企业的标准及时转化为国家强制性标准，并积极参与国际相关标准的制定。

4.产业发展无序，投资严重盲目

目前，由于光伏太阳能产业链部分环节进入门槛低，面对国际市场需求的飞速增长，大量投资者纷纷盲目投资、重复建设，造成产能过剩，恶性竞争、资源浪费、环境污染等现象。

综上所述，中国太阳能企业在市场、技术和发展结构等方面存在严重缺陷，而随着市场竞争的日趋激烈，特别是欧洲主要光伏产品进口国相关政策的调整以及美国等一系列国家“双反”诉讼的威胁和高额“反倾销”税的制裁，中国太阳能产业正面临前所未有的困难局面，中国太阳能行业能否重生取决于两方面的因素：是否得到政策有效支持以及能否实现核心技术突破。前者是中国太阳能企业平稳度过难关的暂时性途径，后者才是中国太阳能产业能够独立生存和健康发展的本质。

中国太阳能企业在市场、技术和发展结构等方面存在严重缺陷，而随着市场竞争的日趋激烈，特别是欧洲主要光伏产品进口国相关政策的调整以及美国等一系列国家“双反”诉讼的威胁和高额“反倾销”税的制裁，中国太阳能产业正面临前所未有的困难局面。

太阳能产业未来的发展机遇

关键技术着力点

1.多晶硅原材料提炼技术

多晶硅主要采用化学提纯、物理提纯两种方法进行生产，其中化学提纯方法主要有西门子法(气相沉淀反应法)、硅烷热分解法、流态化床法，物理提纯方法主要有区域熔化提纯法(FZ)、直拉单晶法(CZ)、定向凝固多晶硅锭法(铸造法)，等等。目前最为成熟的多晶硅提纯工艺是西门子法，全球80%以上的多晶硅产量采用改良的西门子法生产。

2.晶体硅锭/硅片生产和切割技术

晶体硅锭/硅片生产和切割技术是光伏产业链的第二个环节，近年来在光伏市场的驱动下，晶体硅锭/硅片制造业发展迅速。目前，我国晶体硅锭/硅片生产厂家超过60家。

硅片切割是硅片生产的关键技术，切割的质量与规模直接影响到整个产业链的后续生产。多丝切割作为一种先进的切割技术，目前已经逐渐取代传统的内圆切割，成为硅片切片加工的主要切割方式。

3.光伏系统应用技术

目前，光伏系统应用技术主要集中于光伏建筑一体化和大型化电站两个领域。

光伏建筑一体化是利用建筑物上空置的屋顶及外墙空间安装光伏组件，将光伏组件与建筑材料集成化，用光伏组件代替屋顶、窗户和外墙，它是“新能源建筑”的典型代表，在欧美等发达国家已被广泛应用，其技术实现手段无外乎光电幕墙和光电屋顶两种。

光伏电站是通过太阳能、采用特殊材料诸如晶硅板、逆变器等电子元件组成的发电体系，与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统，它是光伏太阳能发电进入大规模商业化发电阶段、成为电力工业组成部门的重要发展方向，是当今世界光伏太阳能发电技术的主流趋势。目前，光伏电站正由小型的独立发电系统向大规模的太阳能发电站方向快速发展。