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我国多晶硅行业历尽千帆砥砺前行

发表于:2018-06-07 14:41:21     作者:刘晶 来源:太阳能杂志

2.2 市场份额跃居全球第一

2005 年之前,国际多晶硅技术和市场被美、日、德3 国的Hemlock、MEMC、OCI、Wacker、REC、德山、三菱这7 家公司完全垄断,我国多晶硅产能及产量全球占比都不到0.5%。

2007 年开始,在全球光伏产业发展的带动下,我国多晶硅企业抓住一切机遇加速扩张,依靠自主创新及引进技术再创新,逐步掌握了太阳能级多晶硅生产技术;到2013 年底,我国多晶硅产量达到8.3 万t,在当年全球总产量的占比达到32.7%,从此跃居全球产量第1 位。

随着近几年内蒙古、新疆等能源价格优势地区扩产或技术改造更加明显,我国多晶行业借此提升技术和产能,降低物耗、能耗和成本,到2016 年,我国多晶硅产量达到19.5 万t,较2013年大幅增加135%,占全球总产量的50.6%,首次占比超过一半以上。到2017 年,多晶硅产量增至24.0 万t,在全球占比达到54.7%,稳居全球最大多晶硅生产国之位。


2.3 自给率稳步攀升

我国多晶硅行业在突破技术封锁之前,市场需求几乎全部依赖进口,2007 年国内多晶硅产

量在总消费量中的占比仅为10.9%;经过国内多晶硅行业加速扩张,供应量显著增加,2010 年占比已经达到了47.8%。

2011 年开始,国际贸易纠纷不断,其中美、韩及欧盟对我国多晶硅的低价倾销是造成国内近9成多晶硅生产企业亏损甚至停产、整个多晶硅行业陷入危局的致命因素;2012 年底国内企业全面停产,但即便如此,当年多晶硅产量在总消费量中的占比也达到了43.2%。

随着我国商务部对欧、美、韩多晶硅产品倾销启动“双反”制裁,国内多晶硅生产企业借机加速扩产与技术改造,截至2017 年底,多晶硅产量在总消费量中的占比达到60.2%,市场需求彻底摆脱受制于人的局面。


2.4 规模企业跻身全球一线

2007 年,我国多晶硅刚步入产业化,更无在国际上立足一说;10 年来我国多晶硅企业引进、吸收、自主创新,行业快速发展,综合竞争力大幅提升,国内多晶硅规模以上企业跻身全球一线行列,彻底改变了全球多晶硅行业格局。

截至2017 年,全球超过万吨级的企业已经达到18 家,其中我国有10 家( 江苏中能、新特能源、洛阳中硅、四川永祥、亚洲硅业、新疆大全、东方希望、江西赛维、江苏康博、内蒙古盾安)、美国3 家(HEMOLOCK、REC 和WAKER)、韩国3 家(OCI、Hawha 和Hankook)、欧洲1 家(WAKER)、马来西亚1 家(Tokuyama)。

国内多晶硅在产企业为22 家,其中7 家位居全球一线,2017 年这7 家企业的产能及产量在全球的占比分别为38.6% 和41.7%。其中,江苏中能排名全球第一,新特能源有效产能已位列第四。

多晶硅技术突飞猛进3

3.1 工艺技术创新改进

多晶硅生产主要有2 条工艺路线,即改良西门子法( 或称三氯氢硅法) 和硅烷法。2 种方法分别生产棒状和粒状高纯多晶硅,2 种料在制造硅片的铸锭或拉晶过程中配合使用,有利于降低成本。

10 年来,多晶硅生产工艺技术的改进主要有以下3 方面:

1) 2014 年之前,国际上除美国公司REC 和MEMC 采用硅烷法生产多晶硅以外,其他均使用改良西门子法,直到国内陕西天宏瑞科公司引进美国REC 的技术和资金,建立了1.9 万t/ 年的硅烷流化床法多晶硅项目,才填补了国内颗粒硅生产的技术空白。

2) 国内改良西门子法生产多晶硅用还原炉的炉型,从2007 年主流的12 对棒,研发改造为目前在产多晶硅企业的主流改进炉型24 对棒、36对棒、48 对棒等,大幅降低了电耗、能耗等各项指标。

3) 针对改良西门子法工艺副产物中的四氯化硅的污染物问题,国内将热氢化工艺创新改造为冷氢化,在彻底解决了副产物污染问题的同时,实现了整个生产线完全闭路循环,进一步降低了生产成本。目前,冷氢化工艺已成为处理副产物四氯化硅的主流技术,国内在产的多晶硅企业已全部完成了冷氢化技术改造。

3.2 技术经济指标不断提升

从2011 年开始,国内多晶硅行业受到国外企业的倾销,持续不断的低价冲击使国内多晶硅市场价格断崖式下跌,并远低于大多数国内多晶硅企业的生产成本,到2012 年底,国内全部多晶硅生产企业亏损致停产,整个多晶硅行业陷入危局。国内多晶硅企业在困境中攻坚克难,通过各种途径节能降耗、降本增效,使行业技术经济指标不断提升。

目前,主流多晶硅企业硅耗已从2007 年的1.35 kg/kg 降低到2017 年的1.1 kg/kg 以下,降幅达到18.5%;且先进企业硅耗可控制在1kg/kg 以内。还原电耗从180 kWh/kg 降低45kWh/kg 以下,降幅达到75%;先进企业的多晶硅还原电耗在42 kWh/kg 左右。综合电耗从350 kWh/kg 降低到72 kWh/kg 以下,降幅达到79.4%;先进企业的多晶硅生产综合电耗可低至62 kWh/kg 左右。随着现有工艺的进一步优化,改良西门子法全流程的综合电耗和综合能耗仍有下降空间。


3.3 生产成本大幅降低

2005 年以前,多晶硅生产的主要技术全部掌握在国外多晶硅生产企业手中,技术封锁极其严重,国际先进大型多晶硅企业多数具备规模、能源、技术、资源综合利用等多方面优势,平均生产成本控制在30 美元/kg 左右;而彼时我国多晶硅行业刚进入起步阶段,生产成本高达70 美元/kg。多晶硅生产成本因各公司情况不同,导致差异巨大,在光伏需求快速增加的大背景下,国内多晶硅企业加紧复产、扩产,多晶硅价格呈现总体下滑走势。多晶硅生产成本不仅关乎企业的市场份额,更直接决定其生死存亡。国内企业经历漫长的蛰伏,通过技术改造、降本增效,到2017 年,其平均生产成本已降至11.5 美元/kg,先进企业生产成本甚至达到10 美元/kg 以下,在全球同类企业中保持绝对领先地位。

虽然目前多晶硅生产中采用更为先进的冷氢化工艺和大还原炉,在能耗、物耗方面的技术指标已经趋近极限,这两方面继续减少成本的潜力已经很小,但由于各企业的电价及投资水平不同,各企业的电耗成本和折旧成本仍相差较大。例如新疆地区,电价仅为0.2 元/t,加之投资较晚,大部分采用国产设备,因此折旧成本也较低,并且随着技术的不断创新完善,成本还有继续降低的潜力。

多晶硅行业功勋卓著4

4.1 保障产业链原料供应

从整个全球产业链原料供应保障角度来看,2007 年是我国多晶硅行业元年,当年产量为1130 t,仅可提供国内总需求量的10.9%;经过10 余年的发展,国内多晶硅产量快速增加至24万t,年均增幅为70.9%,可保障国内60.2% 的需求量。

目前,我国多晶硅产量和质量可以保障国内50 GW 的光伏安装量的原料供应,已占到目前全球实际安装量的52.6%;待国内硅片金刚线切割技术全部改造完成之后,多晶硅扩张后的产能可以满足国内70~80 GW 的需求量,原料保障力度日渐增强。

4.2 推动下游光伏应用

从全产业链角度来看,10 年来下游光伏产业的快速发展,与多晶硅环节成本和价格的大幅下滑密不可分。2007~2017 年,多晶硅价格从最高点的475 美元/kg 降至最低的11 美元/kg,最大降幅高达97.7%,多晶硅占光伏组件的成本由30% 快速下滑至5% 左右。硅料成本的大幅下降,无疑刺激了国内消费,推动了下游光伏应用的发展。

以上这些数据都证明了:国内多晶硅企业通过技术改造降低成本,优化产品质量,产业的竞争力不断提升,为国内光伏应用奠定了扎实的基础;国内多晶硅行业这10 余载的飞速发展对该行业甚至整个多晶硅光伏产业链的卓著功勋无可替代、不可磨灭。国内多晶硅行业在历尽千帆过后,仍无所畏惧、砥砺前行!

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