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专访李河君:光伏拼图与未来野心!

发表于:2018-01-08 10:39:23     来源:《英才》商业

由于过去,中国企业只把光伏电池作为一种出口产品,而没有上升到“新能源革命”的高度来认识,也没有在国内扩大运用。结果,用本土的高耗能和出口的低价位支持了欧洲能源变革,却最终换来了当头闷棍。

李河君不爽的是,当欧美双反到来时,国内又不懂得光伏电池有晶硅和薄膜两种产品的区分,做出“光伏产能过剩”的以偏概全的判断,导致金融机构一刀切地给光伏企业“断奶”,“这就等于,别人打伤了我们的左手,我们又自捆右臂”。

不过,从今年第二季度开始,行业转暖的迹象逐渐显现。数据统计显示,2013年上半年,A股太阳能板块36家上市公司中,27家均实现盈利,比去年同期增长5.4个百分点。同时,36家上市公司2013年上半年合计实现归属于上市公司股东的净利润512万元。虽然这一数字仍稍显“微不足道”,但相较于2012年上半年的亏损3.6亿元,可谓“咸鱼翻身”。

有研报认为,在此轮产业洗牌中,70%的晶硅企业将可能被淘汰。而光伏产业在经历第一波的发展和洗牌后,一场“叶绿素式革命”的好戏可能才刚刚拉开序幕。

新一轮产业机会

“像腾讯、阿里巴巴这样的科技企业,只要找准了商业模式,往往就发展非常快;传统能源企业容易上体量,但到一定规模后,便很难持续高速的成长。”而李河君要做的,则是把二者的特点叠加起来。

汉能介入光伏产业时,李河君却没有选择赚钱快、门槛低的主流晶硅领域,而是剑走偏锋“薄膜路线”。

“太阳能薄膜产业第一次将高科技和能源两种看似矛盾的产业有效结合起来,从而可以实现1+1=11的几何级增长。”相比晶硅路线,薄膜兼具高科技、高门槛的特点。

在李河君看来,行业和路线选择至关重要——做纽扣,做到10亿元规模,那已经非常了不起。但是做石油,做到1000亿也就是中等规模。如果是做薄膜太阳能,万亿规模也并不为过。当然,光有技术,没银子也不行,“没有几百亿投进去根本起不来。”


一位光伏行业长期研究者认为,汉能3GW的产能投资300亿算是正常,晶硅生产线大概每瓦投资在6-7元,薄膜的生产线稍贵。汉能业务模式是全产业链,最终产品是电站,自持或出售根据市场情况而定,这意味着汉能从土地获得、生产线引进、市场都是内部循环,各个环节都需要融资。

在“一基两翼”的产业架构下,汉能集团旗下金安桥300万千瓦的水电站,加上享有权益的水电站总计有600万千瓦,每年可贡献60亿元的现金流,支持薄膜领域的资金投入。

在汉能之前,也有包括正泰等一些有规模和资金实力的企业尝试薄膜路线,但最终退出者众,业界的分析是,薄膜路线在转换率和成本方面与晶硅比缺乏优势。

李河君则认为,一些企业在进入时间点的选择上有问题,过早的进入,受到压力或伤害后迅速退出,然后“一朝被蛇咬,十年怕井绳”。此外,一些企业虽有规模,但长时间不掌握核心技术,最终也被迫离开。

“如果对时政没有前瞻性的判断,对这个行业没有深刻的理解,没有人敢拿300亿赌这个行业。”不久前,李河君还与圈内的朋友交流,做地产的王健林是中国首富,但他敢贸然拿300亿来做光伏产业吗?同样,汉能肯定也不敢拿300亿去做地产,“因为我对那个行业不熟悉。”

李河君已铁了心要在薄膜路线上一走到底,“企业家要有点定力,可以说中国90%的民营企业禁不起诱惑,因此行业定位混乱,后果很少有好的”。

几年前,几位民营企业家出访韩国 ,和韩国企业家交流时,多数中国企业家介绍自己涉足领域很广,这令在场的韩方半天搞不清楚这个企业到底是干什么的。轮到李河君和海航陈峰发言时,两人获得了掌声,“因为我们用一句话就说清楚了企业的特点:一家是中国最大的民营航空公司;一家是中国最大的民营水电公司。”


汉能大手笔投资的最大动力,还是对太阳能前景的预期。国家政策的支持和行业的转暖,也让更多的光伏企业有了走下去的信心。开拓国内市场被业界视为拯救中国光伏产业的关键。

2013年7月,被称为光伏国八条的《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》出台,直接开启国内市场的火爆商机;加之国家之前出台的并网政策,合力提升了国内市场的投资预期;截至今年7月底,国网经营区域光伏发电并网同比增长134%。

在新一轮的产业进程中,汉能的步伐还在加快。

李河君告诉笔者,汉能已完成全产业链的整合。其中,光伏上游即高端装备环节的业务一直保持优异业绩;光伏下游发电项目业务主要是以项目的形式运作,其中以柔性薄膜产品为代表的应用项目盈利空间更大一些;而中游组件生产环节加快工艺升级,随着规模经济效应的逐步展现,经营业绩将持续改善。

“还是我常说的那句话,‘我们往往高估了1—2年的变化,而低估了10年的变化’,未来光伏产业的发展将远超我们的想象。”李河君判断,到2020年国内光伏装机量至少超过100GW吧,全球市场装机量超过500GW.

并购掉技术壁垒

“有人说你在‘抄底’,也有人说你在‘豪赌’,还有人说你是光伏行业真正的‘隐形巨头’,这三种称谓你喜欢哪一个?你是否担心自己会成为下一个彭晓峰或施正荣呢?”在去年底央视的一次节目录制现场,有网友向李河君发出这样的提问。

在“抄底”、“豪赌”、“隐形巨头”中李河君选择了“抄底”:“对于汉能来讲,逆势扩张不只是规模上的扩张,那样没有意义,核心还是技术上的扩张。”

“如果一些有规模的光伏企业也受到大的威胁,说明本身的技术升级还是不够。”尚德、赛维的败案中,李河君显然找到了“命门”所在。“汉能要在新能源领域、特别是光伏领域保持竞争力,首要的一点,就是要在核心技术上保持全球领先。”

新能源改变了传统的能源竞争方式,以太阳能为代表的新能源,其核心竞争方式与传统能源相反,不是资源竞争,而是核心技术的竞争,谁掌握了核心技术,谁就掌握了主动权。也是基于这样的判断,汉能开始了对全球薄膜技术的整合行动,并陆续完成了对全球三家领先的薄膜太阳能企业的收购。

2012年9月25日,汉能收购德国Q-CELLS子公司、铜铟镓硒薄膜电池制造商Solibro。该企业的铜铟镓硒薄膜太阳能电池具有全球最高的模组转换效率;2013年1月9日,汉能完成对美国企业MiaSol的并购,使汉能获得全球转化率最高的铜铟镓硒技术。2013年7月25日,汉能再次成功并购美国Global Solar Energy公司。

汉能对外宣称,对GSE的并购使汉能成为全球首家实现柔性薄膜太阳能组件大规模量产的公司,同时也标志着汉能通过全球技术整合,占据了薄膜光伏技术的最前沿。通过三次逆势的技术并购,汉能目前已掌握非晶硅-锗、非晶硅-纳米硅、铜铟镓硒等7条薄膜技术路线。

业界的疑问在于,跨国的技术并购历来艰难,而一年三个,汉能何以如此“轻松”,并购的巨资又如何解决?

李河君表示还是因为抓住了市场下行的一个关键点,得以用最实惠的价格获得了全球领先的技术,“对三家公司的并购,我们付出的资金其实不到最初议价的1/8,非常实惠,如果再晚一些去买,肯定不止那个数。”

“抄底”开始前,汉能组织专家筛选了欧美、日本等总共700多家太阳能企业,并从中筛选出技术领先公司,“我们列出了一个表,谁排第一、谁排第二,具体的技术路线优势是什么,并购成功几率有多大。”

汉能最早接触是美国企业MiaSol。这是美国硅谷光伏企业的典型代表,在过去10年,华尔街颇具传奇色彩的风险投资家约翰 -杜尔等风投向这家公司投资了近6亿美元,公司估值在20亿美元左右。其薄膜光伏组件量产转化率已达15.5%,研发转化率最高达到18.1%。MiaSol的目标是在2014年将量产转化率提高至17%以上,并将其生产成本降低至0.5美元/瓦。

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