老红看光伏——“水土不服”能帮中国光伏多久

索比光伏网讯:不久前一篇《多晶硅进口量价双重压制国内企业再陷生存困境》中说“2015年3-4月份国内多晶硅价格一路直线下跌，从3月初的13.9万元/吨下滑到4月底的12.0万元/吨……多晶硅企业被迫下调价格以维持现金流，唯恐再次陷入2012年底全面停产再难复产的困境。”老红不禁想：不对呀，迫切需要进行产业整合的，不应该是光伏产业的上游，即多晶硅生产环节，而应该是中游呀，即从铸锭到组件生产环节。

简单思考的结论是：上游竞争激烈，是因为有来自境外的竞争。中游竞争不够激烈，是因为目前没有来自境外的竞争，下游电站建设市场也是如此。

深入思考的结论是：上游当前技术水平竞争突出，在这一环节境外企业具有强大的竞争优势，已经连续数年占据中国硅料需求市场50%的空间，似乎还有上升趋势；中游当前更侧重设备新旧和劳动力成本竞争，通过2012年开始的产业整合，境外企业溃不成军，目前只能通过“双反”进行死守；下游市场境外企业极具商业模式、金融手段的强大领先优势，只是当前极不完善的中国光伏产业环境对国内企业形成了厚厚的保护层，使得境外企业因为“水土不服”只能暂时望洋兴叹，例如Firstsolar2011年对中国市场的高调进入到2013年的低调退出。

在完全市场环境下，市场是拼实力的，中国光伏产业中、下游环节目前来自境外企业的竞争少，不代表未来也少；现在没有境外企业竞争，更不代表境外企业没有想法。相信这种竞争，就在不远的将来。中游将集中于技术环节，下游将集中于金融资本支持的商业模式。前一段热炒的苹果投资中国光伏电站项目一事，在让光伏中人惊异发现美国著名光伏企业Sunpower早已潜入中国电站建设市场的同时，不仅关注Sunpower产品的高转换率，也关注苹果代表的绿色资本意义。

纵观中国光伏产业未来生态环境，一段时间内，既有来自内部的竞争，又有来自外部的竞争，最终必然是在全球市场一体化背景下的按照市场规则的优势资源整合。中国光伏产业，经过十多年的努力，已经走在了世界的前面，作为先进生产力，具备更主动地走在世界的前面可能。所以，中国光伏产业主管部门应当设置更加严厉的市场规则和更加清晰的外向型政策导向，促使光伏企业在加速内部整合的同时，更加主动的面对来自外部的竞争，甚至走出去开展竞争。
在这场竞争中，中国光伏的优劣势是：

中国光伏产业的竞争优势是：在加工环节，拥有着最先进的设备和最具竞争力的劳动力，如果能够加速市场化和国际化，这种竞争优势应当转换为更加强大的竞争力，甚至无人能敌的竞争力；在国内电站建设环节，是强大的国家支持和“水土不服”对中国企业的保护。

中国光伏产业的竞争劣势是：市场化程度的劣势，当中国光伏企业还在内部企业间的竞争时，境外光伏企业已经在和传统能源竞争；商业模式的劣势，当中国光伏企业还在热衷“路条”资源的抢夺时，境外具有领先商业模式的光伏企业正在驱逐缺少这种优势的企业；金融手段的劣势，当中国光伏企业还在宁愿承担高额成本却找不到规模融资手段的时候，境外光伏企业已经通过Yieldco等创新金融手段把本来已经很低的融资成本降得更低，特别是伴随中国资本项的放开，中国光伏企业将处于融资成本不平等竞争环境。

这些劣势是现实而残酷的，中国光伏产业的当前盛世是建立在“水土不服”的保护之中的。这种保护是不会长久的，也是不利于中国光伏产业长期发展的，特别是，当境外企业对中国市场志在必得的时候。不久前逆变器全球领导企业ABB就有一个重大转变，其高级副总裁说：作为全球的一个领导者，ABB要在全球成功，必须要在中国首先取得成功，这对于ABB来讲是没有选择的。