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SolarWorld破产!晶科、天合、阿特斯、晶澳、保利协鑫陆续发声光伏贸易战

来源:易容网发布时间:2017-05-27 00:33:11

走向破产早有征兆

SolarWorld的财务压力导致破产早被认为迟早会发生,尤其正在与美国Hemlock诉讼的长期合约料源官司,Hemlock求偿7.7亿美元,2016年即被爆出SolarWorld一旦败诉即可能面临破产倒闭,因为市场根本不认为其有偿还的能力,但SolarWorld将其划分为即使败诉也只在美国有法律效用、不影响德国总部,而今德国总部先声请破产。

而SolarWorld对中国供应链所设下的贸易壁垒,其实早在2016年下半国内厂前往东南亚等第三地设厂的产能大开即失去保护作用,在欧、美市场的模块报价快速下杀,生产成本不具竞争力的SolarWorld早已败战连连。

也因为SolarWorld仇恨中国供应链,所以,策略上失去了运作的弹性,尤其只有挞伐防守、竞争、没有任何合作或更大的整合,若以其他欧美厂包括SunPower、Wacker等看准中国内需潜力,积极前往合作、设厂来看,SolarWorld为了祭出贸易战其实也付出不小的代价。

市场认为SolarWorld破产,该关注的有下列几点走势:

首先,补缺口问题:SolarWorld拥有相当的品牌知名度,所以,其破产后将有利其他竞争对手抢单,尤其其他欧美厂或东南亚厂等。实际上SolarWorld的2016年销售约13亿瓦,规模有限,若就当下全球太阳能正处供过于求的局面,它就算出场,恐怕对市场供过于求的问题无任何明显扭转作用。

再者,接手人问题:SolarWorld的品牌知名度佳,再加上模块端通路意识抬头,其破产后的接手人或许有机会打造全新格局,不过,因为生产成本实在难敌国内,即使专注单晶PERC产品,也难改变;再加上官司缠身,也可能出现接手人难寻的问题。

接着,倒帐问题:SolarWorld德国厂突然声请破产,使得其材料供货商、相关人等忧心匆匆,因为应收帐款短期内难收回,得跟着走进破产程序。

另外,贸易战问题:SolarWorld破产恐怕引爆反中情绪拉升,影响其他运作中的贸易战走势,包括市场最担心的美国201条款,欧盟正在运作中的第二次反规避。

最后,诉讼问题:比照过往美国Solyndra、美国EnergyConversionDevices在破产之际,亦向美国法院要求向尚德、英利、天合索赔15亿美元及9.5亿美元赔偿的情况来看,SolarWorld破产后恐怕也可能采此策略运作。这些求偿案外传最后支付部分金额,达到和解,形成另类使助竞争者顺利退出市场的资遣费。

易引爆大规模争议

SolarWorld在此时破产,最令人担心的是影响正在酝酿中的美国201条款走势。201条款由顺风旗下美国公司Suniva破产后递件要求运作,其判决及落实的严苛度比SolarWorld先前所祭出的贸易战还高出许多,实际上,中国厂商认为此为美国对中国的第二次反规避运作,只是陪葬的是全球所有太阳能供应链,除非美国点名剔除者,但,如何达此门坎?无人知,因为判决相当具随意性,美国总统川普(DonaldTrump)的态度亦被视为是关键因素。

近期厂商陆续发表声明,谴责贸易保护的动作,包括晶科、天合、阿特斯晶澳保利协鑫、隆基等。同时公告反对声明的还有十多家太阳能厂以及越南光伏(Vina)等东南亚第三地模块厂。201条款易挑起全球贸易战争,但,贸易战是你来我往,多数都不是单边挨打的情况,报复及效法的问题更值得关注。除国际政经地位特殊的台湾以外。

印度早在2011年即对中国、美国等祭出贸易战,几经波折最后作罢,但从当时的时空背景来看,印度市场规模小、亦无自身的供应链,即仿效其他国家运作贸易战,至2017年发展快速的印度被视为可望成为全球第三大市场,再加上自有供应链渐渐崛起,与中国模块杀价抢单打得如火如荼,宜观察其后续再加入战局的可能性。如果再加上中国在贸易战上的报复行动,可能牵连其他产业,这波太阳能贸易战的陪葬规模可能比想象中大许多。

另外,上述破产即求偿的问题,恐易形成透过诉讼勒索惯性,因为有前例可寻,尤其近年来随总需求降温,并未让扩产缓步的问题,显示太阳能激烈淘汰赛恐快速再袭卷而来,破产问题恐如骨牌效应,对目标显著的厂家来说,恐怕是另类威胁,不过,以2016年来看,国内厂商恐不再是唯一的目标,因为杀价抢单成性,韩厂在此氛围下快速崛起。

实际上,政府因补欠款累积及弃光限电等问题,积极进行需求调节,对于供应链亦渐摆明态度要汰弱留强,支持已不如过往,尤其希望藉需求来调整供应链运作秩序,使得诸多厂是表面风光、内心惊慌,因为资金的筹措难度增加,获利难度亦增加,一波波的扩产宣言,其实也被质疑是为安抚投资人的心,以免资金受到波及,所以,推论不少扩产计划恐挟杂虚报、获利不如过往被勒索恐怕也没能力和解、诉讼耗时耗资源、贸易战封杀后路使获利雪上加霜。太阳能几乎要走入兵荒马乱期,不知有无人将其归类成市电同价(GridParity)前的黑暗期?

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